Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Alior Banku o wartości do 800 mln zł - poinformował bank w komunikacie.
W grudniu 2015 roku rada nadzorcza Alior Banku zgodziła się na otwarcie programu emisji publicznych podporządkowanych obligacji o wartości do 800 mln zł.
Zobacz także
Okres zapadalności obligacji ma wynosić od 5 do 10 lat. Alior będzie chciał, aby papiery te były notowane na rynku Catalyst.
Emisja długu podporządkowanego ma umożliwić zapewnienie bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od przyszłego roku minimalnych wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem KNF banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25 proc. w przypadku TCR oraz 10,25 proc. dla Tier 1.
Na początku grudnia 2015 roku Alior Bank sprzedał obligacje podporządkowane o wartości 183,5 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,35 proc. Wykup obligacji zostanie dokonany 6 grudnia 2021 r.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu o wartości do 2 mld zł, który rada nadzorcza Alior Banku zatwierdziła w sierpniu ubiegłego roku. (PAP)
sar/ osz/
