Zakłady Chemiczne Police sprzedały w ofercie publicznej 49.175.768 akcji nowej emisji, czyli około 45 proc. oferowanej puli - poinformowały Police w komunikacie. Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie przystąpienia do pełnej realizacji inwestycji Polimery Police.
W ramach emisji z prawem poboru do objęcia było 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji.
Główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożyła w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru. Grupie Azoty przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały wówczas w 40 proc. W poniedziałkowym komunikacie Zakłady Chemiczne Police nie podały, czy w zapisach dodatkowych Grupa Azoty złożyła zapis.
Wpływy Polic z emisji akcji wyniosą 501 mln zł, tymczasem spółka zakładała, że pozyska z niej do 1,1 mld zł. Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie projektu Polimery Police.
Grupa Azoty Polyolefins wydała w poniedziałek na rzecz Hyundai Engineering Co., będącego wykonawcą Polimery Police, polecenie przystąpienia do pełnej realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane zaczną się w styczniu 2020 roku, a testowy rozruch instalacji do produkcji polipropylenu zakładany jest w drugim kwartale 2022 roku.
Przedmiotem umowy z wykonawcą jest kompleksowa realizacja projektu Polimery Police, czyli nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), instalacji wytwarzania polipropylenu, systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich.
Docelowa planowana wydajność instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6 proc. obj.(propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP - 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.
"Projekt Polimery Police ze względu na skalę jego realizacji należy do największych przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w ostatnich latach w Polsce. W okresie najbliższych trzech lat prace budowlane będzie prowadzić około pięciu tysięcy osób. Z kolei po oddaniu przedsięwzięcia, zakładamy wzrost zatrudnienia w naszej spółce, Grupie Azoty Polyolefins, o blisko 400 osób" – powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie prasowym.
W podpisanym 23 grudnia zmienionym porozumieniu (term-sheet) przez Grupę Azoty, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupę Azoty Polyolefins z Hyundai i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) strony zmodyfikowały warunki finansowania equity projektu określone w porozumieniu z 19 września.
Porozumienie nie zmienia wysokości kwot inwestycji Hyundai i KIND, tj., odpowiednio, 73 i 57 mln USD, ani łącznego zaangażowania koreańskich partnerów. Strony dokonały natomiast modyfikacji form finansowania poprzez decyzję o udzieleniu pożyczek podporządkowanych przez KIND (52 mln USD z łącznej kwoty 57 mln USD).
Grupa Azoty oraz Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt do 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Zakładów Chemicznych Police (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki lub poprzez udzielenie spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych. (PAP Biznes)
pr/ gor/
