PCC EXOL S.A.: Refinansowanie zadłużenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PCC EXOL S.A.

Temat

Refinansowanie zadłużenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.09.2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) trzy umowy kredytowe.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 109 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank Handlowy”) wraz z należnymi odsetkami, oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą tego zadłużenia. O zawarciu umowy objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 45 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub w transzach w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę obligacji serii D1 wyemitowanych w dniu 11 czerwca 2024 r. oraz obligacji serii E1 wyemitowanych 18 września 2025 r., wraz z odsetkami należnymi na dzień ich wykupu. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie podjął decyzji o dokonaniu przedterminowego wykupu wskazanych obligacji. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowa kredytu w rachunku bieżącym, przewidująca limit kwotowy w wysokości 35 mln zł, została zawarta na okres do 22 września 2028 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Środki udostępnione w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą. O zawarciu umowy kredytu objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów kredytowych stanowić będą m.in. ograniczone prawa rzeczowe ustanowione przez Spółkę na rzecz Banku, w tym zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł oraz hipoteka umowna do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00062140/0. Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi ok. 55 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594002H3ZAFID0MP378

Duża jednostka

(wg NACE): C

Duża grupa

(wg NACE): C

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC EXOL S.A.

Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120

Brzeg Dolny

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sienkiewicza

(ulica)

(numer)

71 794 21 27

71 794 39 11

(telefon)

(fax)

ir.exol@pcc.eu

www.pcc-exol.eu

(e-mail)

(www)

9880267207

020716361

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-30

Dariusz Ciesielski

Prezes Zarządu

2026-09-30

Adam Jarosz

Wiceprezes Zarządu