Już dziś jesteśmy jednym z największych dystrybutorów części zmiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Polsce. Zamierzamy przyśpieszyć nasz rozwój i zwiększyć udział w rynku dzięki środkom pozyskanym z publicznej emisji nowych akcji i debiutowi na giełdzie – mówi Bogdan Fota, prezes Fota SA.
Debiut planowany jest na grudzień. Spółka zaoferuje 2,916 mln akcji nowej emisji których cena maksymalna wynosi 35 zł. Oferta będzie podzielona na dwie transze. W transzy inwestorów indywidualnych zaoferuje 586 tys. akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 2,33 mln akcji. W rękach nowych inwestorów znajdzie się ponad 30 proc. kapitału zakładowego i prawie 26 proc. głosów na WZA spółki. Spółka szacuje, że po odliczeniu kosztów, wpływy z emisji wyniosą około 76 - 96 mln zł. Około połowy wpływów Fota zamierza zainwestować w konsolidację rynku dystrybutorów części zamiennych w Polsce i niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez przejęcia i inwestycje.
- Obecnie spółka prowadzi rozmowy z dystrybutorami części samochodowych dotyczące udziału tych podmiotów w tworzonej przez spółkę grupie kapitałowej, w tym z Behamot sp. z o.o. - napisano w prospekcie emisyjnym.
Gdyńska firma chce zainwestowaći 3,5 mln zł, w zamian za objęcie 77 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Behamot. Fota powstała w 1990 r. Zajmuje się sprzedażą samochodowych części zamiennych. Zasięgiem działania obejmuje cały kraj. W 2003 roku wprowadziła na rynek własną markę części Kager, produkowanych przez czołowych europejskich producentów. W 2004 roku rozpoczęła budowę sieci warsztatów Leader Service Truck obsługujących samochody ciężarowe. W połowie ubiegłego roku firma przekształciła się w grupę kapitałową obejmująca zagraniczne spółki Fota Węgry, Fota Czechy i Fota Ukraina.
Harmonogram oferty publicznej
15-22 listopada - Proces budowy księgi popytu
15-22 listopada - Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych
najpóźniej 23 listopada - Ogłoszenie ceny emisyjnej
23-24 listopada - Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych
do 1 grudnia - Przydział akcji i zamknięcie subskrypcji
NaszeMiasto.pl
Jacek Klein
Źródło:NaszeMiasto.pl
