REKLAMA

Ranking funduszy inwestycyjnych - grudzień 2015 r.

Michał Żuławiński2016-01-12 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2016-01-12 06:00
Ranking funduszy inwestycyjnych - grudzień 2015 r.
Ranking funduszy inwestycyjnych - grudzień 2015 r.
fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Grudniowe zawirowania na rynkach po raz kolejny zamieszały w wynikach osiąganych przez fundusze inwestycyjne. W rynkowej zawierusze zdecydowanie najlepiej odnalazł się Eurogeddon.

1. Fundusze akcyjne

W grudniu na polskich funduszach akcji najwięcej można było zarobić w jeden sposób – stawiając na fundusze grające na krótko. Fakt ten nie powinien dziwić w obliczu „swobodnego spadku”, w którym WIG20 znalazł się w pierwszej połowie miesiąca. Minimalny zarobek przynieść mogło inwestowanie w fundusze szukające zysku w mniejszych polskich spółkach oraz na Dalekim Wschodzie. Największe straty – sięgające 13% w skali miesiąca – wśród funduszy akcyjnych poniosły fundusze inwestujące w Rosji, które niemal w całości wymazały październikowe listopadowe zwyżki.

  Fundusze akcyjne Stopa zwrotu 1M
1 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 3,37
2 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 3,25
3 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 2,79
4 PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 0,28
5 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 0,18
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy akcyjnych

2. Fundusze papierów dłużnych

Z funduszy obligacji można było w grudniu wycisnąć wielokrotnie mniej niż w listopadzie. Najlepsze w tej kategorii fundusze inwestowały w polski dług, najgorsze w amerykański. Miało nie tylko z samymi rentownościami, ale również z umocnieniem się złotego (3,9455 zł za USD w Sylwestra wobec 4,0379 zł pod koniec listopada).

  Fundusze papierów dłużnych Stopa zwrotu 1M
1 Eques Obligacji (Eques SFIO) 0,69
2 AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 0,27
3 Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 0,24
4 AGIO Kapitał PLUS FIO 0,21
5 Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 0,20
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy papierów dłużnych

3. Fundusze zrównoważone

Konsekwencją sytuacji wśród funduszy akcyjnych i obligacyjnych jest grudniowy układ sił wśród funduszy zrównoważonych. Wszystkie notowane fundusze zamknęły miesiąc na minusie. Najdalej od czołówki znalazły się najlepsze w październiku i listopadzie fundusze inwestujące w Azji i USA.

  Fundusze zrównoważone Stopa zwrotu 1M
1 BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) -0,48
2
Investor Zrównoważony (Investor FIO) -1,11
3 PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) -1,33
4 Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) -1,39
5 Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) -1,63
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy zrównoważonych

4. Fundusze stabilnego wzrostu 

Dodatnich stóp zwrotu próżno też szukać wśród funduszy stabilnego wzrostu. Na wynikach zaważyło głównie zaangażowanie tych funduszy w WIG20, zaś skalę spadku amortyzowała część obligacyjna.

 Fundusze stabilnego wzrostu
Stopa zwrotu 1M
1 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) -0,42
2 Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) -0,44
3 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) -0,68
4 Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) -0,72
5 ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) -0,73
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy stabilnego wzrostu

5. Fundusze pieniężne

Stopy zwrotu w kategorii funduszy rynku pieniężnego nieco spadły względem listopada i – co wynika również z samej ich natury – nie były one nominalnie wysokie. Z fotela lidera na ostatnie miejsce w stawce spadł fundusz Opera Pecunia.pl, zaś w czołówce stawki tym razem różnice były minimalne.

 Fundusze pieniężne
Stopa zwrotu 1M
1 Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 0,37
1 SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0,37
2 PKO Płynnościowy SFIO 0,36
3 Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 0,35
3
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 0,35
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy pieniężnych

6. Fundusze pozostałe

Wśród pozostałych funduszy palmę pierwszeństwa – i to z dużą przewagą nad resztą stawki, nawet uwzględniając wszystkie kategorie – dzierży Eurogeddon.

 Fundusze pozostałe
Stopa zwrotu 1M
1 Eurogeddon (Opera SFIO) 6,88
2 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 1,37
3 BPH FIO Strategii Akcyjnej 1,32
4 Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 1,19
5 BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 0,86
Przejdź do pełnego zestawienia funduszy pozostałych

Sekret grudniowych wzrostów funduszu Krzysztofa Rybińskiego tkwi w niekonwencjonalnej strategii, której głównymi założeniami są:

- krótka pozycja na kontraktach futures na WIG20, DAX, CAC40 i Stoxx,
- krótka pozycja na futures na włoskie obligacje,
- długa pozycja na futures na złoto,
- długa pozycja na opcjach put na indeksy giełdowe,
- lokaty w funduszu ETF, który ma pozycję long USD/short EUR,
- wolne środki pieniężne ulokowane w obligacjach rządu USA.

Grudniowa stopa zwrotu Eurogeddonu wyniosła aż 6,88%. Należy jednak nadmienić, że fundusz nie należy do gigantów – jego aktywa (wg ostatnich dostępnych danych z listopada) wynosiły jedynie 722 097 zł wobec ponad 4,5 mln zł w lipcu 2012 r. Dodatkowo warto przypomnieć, że od uruchomienia Eurogeddon stracił 53,7%.

Inwestujący w instrumenty pochodne fundusz Superfund RED, październikowy i listopadowy lider, grudzień zakończył najgorzej wśród funduszy zgrupowanych w kategorii „pozostałe”.  

Źródło:
Michał Żuławiński
Michał Żuławiński
analityk Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Rynki Bankier.pl. Wraz z zespołem śledzi bieżące wydarzenia na polskiej giełdzie i globalnych rynkach finansowych, analizuje dane gospodarcze z kraju i ze świata, monitoruje politykę banków centralnych itp. Miłośnik nowych technologii, zarówno w obszarze mediów, jak i szeroko pojętego inwestowania. Laureat nagrody specjalnej w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Tel: 604 678 518

Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (8)

dodaj komentarz
~RICO
Eurogeddon ma wyjątkowo realną przyszłość !
~gyt
rybinski utworzył fundusz w hoosie a powinien w bessie. co to za fundusz co am aktywa pon 1 mln
porzadny fundusz ma kilka miliardów minimum
~miro
rybiński obstawia na krach i teraz zarabia
~xxx odpowiada ~miro
Podobno on już to komuś przekazał i nie sprawuje patrontu - tak coś słyszałem ale póki co zarabia odrabiając straty!
~Krzysztof_Łokciany
Wiesz co robi ten fundusz? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest fundusz na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym funduszem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo i nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to Wiesz co robi ten fundusz? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest fundusz na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym funduszem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo i nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest fundusz społeczny, w oparciu o sześciu udziałowców, który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu i co się wtedy zrobi?
~akurat odpowiada ~miro
Ale co zarobił! http://www.bankier.pl/fundusze/notowania/OPE23
~ynwestor odpowiada ~miro
taaaak. Tyle że ze 100 tys które tam zainwestowałem 2 lata temu, zostalo 30 tys. Nie wiem czy odrobię;-(
~jarząbek odpowiada ~Krzysztof_Łokciany
tak panie prezesie, ma pan świętą rację

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki