Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 12,5 mln nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zapowiada, że środki przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego, w tym na zatowarowanie salonów i przygotowanie nowych kolekcji oraz na ewentualny udział w konsolidacji rynku odzieżowego.
Walne zdecydowało też, że w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz przeniesienia pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, obniży kapitał zakładowy o kwotę 15,2 mln zł, do 46,95 mln zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji spółki z 1,8 zł do 1,36 zł.
Jak poinformował zarząd w uzasadnieniu do projektów uchwał, obniżenie kapitału zakładowego ma charakter techniczny, natomiast rzeczywista cena emisyjna nowych akcji zostanie ustalona na podstawie popytu rynkowego, w ramach book-buildingu prowadzonego wśród inwestorów prywatnych.
Przegłosowana została emisja 12,5 mln akcji serii L i M w formie subskrypcji prywatnej.
"Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie akcji inwestorom, w szczególności instytucjonalnym, bez długotrwałych wymogów związanych z ofertą publiczną" - uzasadniał zarząd.
"Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie przewidywanego wzrostu przychodów, który pociąga za sobą konieczność zwiększenia kapitału obrotowego, w tym na prawidłowe zatowarowanie salonów i przygotowanie nowych kolekcji z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na działania marketingowe wspierające wspomniane działania rozwojowe i ew. udział w konsolidacji rynku odzieżowego" - poinformowano w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Zarząd tłumaczy, że obecny poziom długu w spółce jest "relatywnie wysoki" i dalsze finansowanie w formie podwyższenia kapitału "powinno stanowić optymalną opcję". (PAP)
morb/ ana/
