Value FIZ, Medi_More i Hurtap podpisały umowę przewidującą dokapitalizowanie Synthaverse w łącznej kwocie 26,45 mln zł. Jak pisze Synthaverse w komunikacie, umowa stanowi kluczowy element umożliwiający finalizację kompleksowego procesu refinansowania zadłużenia spółki.
Synthaverse przeprowadzi emisję 9 mln akcji na rzecz Value w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję. Dodatkowo spółka wyemituje 2 mln akcji, po 1 mln na rzecz Medi_More i Hurtap, po cenie emisyjnej 3,10 zł za sztukę.
Value FIZ jest akcjonariuszem Synthaverse, posiadającym 5 mln akcji spółki. Realizacja uzgodnionej inwestycji oznaczać będzie zwiększenie pakietu funduszu do 14 mln akcji.
"Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Value została uzgodniona w drodze negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wielkości obejmowanego pakietu, płynności obrotu giełdowego akcjami spółki oraz znaczenia transakcji dla realizacji refinansowania zadłużenia" - napisano w komunikacie.
"Jednocześnie Medi_More i Hurtap zobowiązały się do objęcia dodatkowych akcji po cenie 3,10 zł, przewyższającej poziom ostatnich notowań giełdowych akcji Synthaverse" - dodano.
W ocenie spółki, zawarcie umowy stanowi istotny krok w realizacji struktury refinansowania zadłużenia, obejmującej długoterminowe finansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie 45 mln zł, zwiększone finansowanie bankowe mBank do kwoty 15 mln zł oraz pozyskanie dodatkowego kapitału własnego.
"Uzgodnione dokapitalizowanie w kwocie 26,45 mln zł pozwala zabezpieczyć niezbędny element kapitałowy tej struktury i tworzy warunki do zakończenia procesu refinansowania, w szczególności całkowitej spłaty zadłużenia wobec ACP Credit I SCA SICAV-RAIF oraz refinansowania wymagalnego finansowania w ING Banku" - napisano. (PAP Biznes)
pr/
