GREEN LANES S.A.: Przyjęcie strategii finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji

2026-11-12 17:32

publikacja
2026-11-12 17:32

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2026

Data sporządzenia:

2026-11-12

Skrócona nazwa emitenta

GREEN LANES S.A.

Temat

Przyjęcie strategii finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak [„Spółka” lub „Emitent”] informuje, że w związku z osiągnięciem założonych parametrów sprawności produkcyjnej linii do wytwarzania płyt warstwowych STRUMBER® i dalszym skalowaniem działalności, podjął decyzję o pozyskaniu dodatkowego finansowania dla potrzeb zabezpieczenia środków finansowych m.in. na cele opisane w dalszej części raportu.

W celu pozyskania opisanego finansowania intencją Zarządu Spółki jest zainicjowanie procesu emisji akcji i przeprowadzenie nowej emisji akcji w liczbie nie większej niż 500.000 akcji w ramach kapitału docelowego [na podstawie upoważnienia statutowego wynikającego z § 6D statutu Emitenta].

W związku z powyższym w najbliższym czasie Zarząd Spółki ma zamiar podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej.

Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub do nie więcej niż 149 innych inwestorów [z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa], zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a] i b] Rozporządzenia 2017/1129 - tj. przeprowadzenie emisji akcji nie wymagać będzie udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Uchwała emisyjna dot. emisji akcji przewidywać będzie pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co nastąpi po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta proponuje, aby cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji.

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w taki sposób, aby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na ustalony dzień pierwszeństwa [„Inwestorzy Uprawnieni”] mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji [„Prawo Pierwszeństwa”], zgodnie z § 6D ust. 8 statutu Spółki. Zarząd proponuje, żeby dzień pierwszeństwa ustalić na dzień przypadający szesnaście dni przed datą podjęcia uchwały emisyjnej dotyczącej nowej emisji akcji, przy czym uwzględniany będzie stan posiadania akcji na koniec tego dnia [„Dzień Pierwszeństwa”]. Prawo Pierwszeństwa umożliwi danemu Inwestorowi Uprawnionemu objęcie akcji nowej emisji w liczbie pozwalającej na utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki posiadał on w Dniu Pierwszeństwa. Jeżeli liczba akcji przypadających danemu Inwestorowi Uprawnionemu zgodnie z powyższą zasadą nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej. Szczegółowe zasady korzystania z Prawa Pierwszeństwa zostaną określone w odrębnej uchwale Zarządu dotyczącej szczegółowych zasad oferty akcji nowej emisji.

Środki finansowe pozyskane z emisji akcji są jednymi z planowanych źródeł finansowania Spółki. Inne planowane źródła finansowania obejmują m.in. już pozyskane i potencjalne finansowanie grantowe, przyszłe przepływy operacyjne wypracowane z działalności Spółki oraz finansowanie dłużne.

Spółka planuje, że środki pozyskane ze źródeł wymienionych powyżej zostaną przeznaczone w szczególności na następujące cele:

1. Realizacja przyjętej strategii komercjalizacji w tym koszty wsparcia sprzedaży i marketingu oraz bieżącej organizacji, a także inwestycje uzupełniające związane ze standaryzacją i bezpieczeństwem produkcji oraz wkład własny w realizację projektów B+R z dofinansowaniem;

2. Kapitał obrotowy związany z rosnącą skalą działalności, w tym zakup surowców rolnych wytworzonych w sezonie 2026 oraz zakup innych surowców niezbędnych do prowadzenia produkcji.

Emitent zakończył proces inwestycyjny obejmujący uruchomienie kompletnej linii do produkcji płyt wielowarstwowych z materiału STRUMBER® oraz osiągnął założoną sprawność linii i wymagane parametry jakościowe produktu (zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 57/2026 z dnia 3 listopada 2026 roku), co pozwala na powtarzalną realizację zamówień w skali przemysłowej. Zgodnie ze strategią Emitenta płyta warstwowa stanowi jego główny produkt komercyjny, odpowiadający na zapotrzebowanie rynku na materiały o wyższym stopniu przetworzenia i większej wartości dodanej.

Emitent koncentruje dalsze działania na poszerzaniu bazy klientów i rozbudowie portfela zamówień, w szczególności poprzez intensyfikację działań handlowych i marketingowych skierowanych do producentów mebli, dystrybutorów, producentów domów modułowych oraz projektantów. Jednocześnie Spółka zamierza zabezpieczyć dostawy surowców i materiałów niezbędnych do realizacji kolejnych zamówień. Ewentualny wzrost sprzedaży STRUMBER® przełoży się na coraz pełniejsze wykorzystanie uruchomionych mocy produkcyjnych.

Zarząd Spółki uznaje za zasadne zainicjowanie procesu emisji akcji jako instrumentu realizacji strategii finansowania Spółki i będzie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Następnie, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji Zarząd Spółki będzie wnosił do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Patrymonium K-B Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Toruniu [„Fundacja”] o zamiarze udziału w planowanej emisji akcji Spółki i objęcia akcji nowej emisji za kwotę co najmniej 90.000 zł. Fundacja jest podmiotem powiązanym z Jackiem Kramarzem, Wiceprezesem Zarządu Emitenta, który jest fundatorem oraz Prezesem Zarządu Fundacji.

Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy ona przyjęcia strategii finansowania, mającej kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Spółki i jej sytuacji finansowej oraz możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki, a tym samym może mieć istotny wpływ na ocenę inwestycyjną Emitenta.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR], w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu procesu pozyskania finansowania jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia akcji nowej emisji i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty akcji nowej emisji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia akcji nowej emisji.