Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podpisała list intencyjny z jednostką dominującą Grupą Azoty w sprawie możliwego dokapitalizowania spółki - poinformowały Police w komunikacie. Plan zakłada emisję do 60 mln nowych akcji Polic, które miałyby zostać objęte wyłącznie przez Grupę Azoty.
W komunikacie podano, że według wstępnych założeń potencjalnej transakcji podwyższenie kapitału zakładowego Polic, mające charakter widełkowy, będzie dotyczyć emisji nie więcej niż 60.000.000 nowych akcji na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru. Opcjonalnie, w zależności od zaistniałych warunków, przeprowadzenie transakcji może nastąpić w ramach dwóch odrębnych podwyższeń kapitału zakładowego.
Nowe akcje zostaną zaoferowane do objęcia, w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie Grupie Azoty. Po objęciu akcji udział Grupy Azoty w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA spółki wzrośnie do około 75 proc.
Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na poziomie zbliżonym do wyceny rynkowej wg kursu giełdowego pozostałych akcji Polic, które są notowane w obrocie na rynku regulowanym GPW.
Cena emisyjna akcji miałaby zostać opłacona w części do kwoty ok. 170 mln zł przez wpłatę środków pieniężnych. W pozostałej części przewidziane jest dokonanie potrąceń umownych wierzytelności Grupy Azoty z tytułu pożyczek udzielonych Zakładom „Police”, z wierzytelnością spółki zależnej wobec grupy z tytułu zapłaty ceny emisyjnej.
W komunikacie podano, że według stanu na datę podpisania listu intencyjnego źródłem tych pożyczek są dwie umowy, w przypadku których łącznie do spłaty pozostaje kapitał w kwocie 247 mln zł, przy czym ostateczna kwota do potrącenia będzie zależała od wyceny pożyczek.
"Podpisanie Listu Intencyjnego stanowi wyraz intencji Stron do prowadzenia dalszych prac i negocjacji zmierzających do wypracowania szczegółowych warunków Transakcji. List Intencyjny nie zawiera wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Transakcji, której realizacja wymagać będzie między innymi uzyskania przez Strony odpowiednich zgód korporacyjnych" - napisano w komunikacie.
W komunikacie dodano, że przeprowadzenie transakcji przyczyni się do poprawy struktury kapitałowej i wskaźników finansowych emitenta, a w konsekwencji wpłynie na jej korzystniejsze postrzeganie przez kontrahentów i finansujących.
Przeprowadzenie transakcji zabezpieczy również możliwości korzystania z większości kategorii pomocy publicznej. (PAP Biznes)
gor/
