Esotiq&Henderson, który przenosi się z rynku NewConnect na rynek główny, chce przeznaczyć 10 mln zł z planowanej emisji akcji na rozwój nowej marki odzieżowej, Femestage - podała spółka w prospekcie.
Po 2 mln zł spółka wyda na rozbudowę salonów i na kapitał obrotowy, a 1 mln zł na rozwój sieci salonów Esotiq w Niemczech.
W pierwszym półroczu tego roku firma koncentrowała się na budowie sieci salonów sprzedaży kolekcji Femestage Eva Minge: sieciowej marki stworzonej w 2014 przez Esotiq & Henderson wraz z projektantką Evą Minge. W kwietniu otwarto pierwsze trzy salony: w Gdańsku, Kielcach i Olsztynie.
"Na dzień prospektu funkcjonuje osiem butików. Planowane jest otwarcie łącznie do 25 salonów (w tym 10 salonów własnych oraz 15 franczyzowych) o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m kw., zlokalizowanych w galeriach handlowych w większych miastach Polski" - napisano w prospekcie.
Spółka chce rozbudowywać sieć swoich salonów w Polsce głównie poprzez salony franczyzowe. Do końca 2015 roku zamierza zwiększyć łączną powierzchnię sprzedaży o około 3,5 tys. m kw. poprzez otwarcie do 61 salonów, co da łączną liczbę 275 salonów na terenie kraju.
W Niemczech w zeszłym roku spółka otworzyła dwa salony własne w galeriach w Stuttgarcie, a w I kw. 2015 r. trzeci, w Kaiserslautern. W kwietniu uruchomiła niemiecki salon sprzedaży internetowej.
W 2015 r. planuje otwarcie kolejnych salonów w Niemczech, głównie franczyzowych, do łącznej liczby 10.
Odzieżowa spółka chce pozyskać ok. 16 mln zł netto z emisji nowych akcji. Book building potrwa od 25 czerwca do 3 lipca. Zapisy w transzy indywidualnej odbędą się w dniach 25 czerwca-2 lipca, a w transzy dla instytucji w dniach 6-8 lipca.
W przypadku objęcia całej emisji, nowe akcje stanowić będą 20,15 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 13,92 proc. głosów na WZA.
Oferującym akcje Esotiq & Henderson jest Vestor Dom Maklerski. Współoferującymi są Secus Asset Management i BM Alior Banku. (PAP)
morb/ ana/
