SYNTHAVERSE SA: Zawarcie umowy dotyczącej dokapitalizowania Synthaverse S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-13

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHAVERSE SA

Temat

Zawarcie umowy dotyczącej dokapitalizowania Synthaverse S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2026 z dnia 16 października 2026 r., dotyczącego otrzymania wiążącego potwierdzenia finansowania od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”), informuje, że w dniu 13 listopada 2026 r. zawarta została umowa zobowiązująca do objęcia akcji nowej emisji Spółki („Umowa”).

Stronami Umowy są Spółka, VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 („VALUE”, „Inwestor”), MEDI&MORE sp. z o.o. („MEDI&MORE”), spółka zależna od Dariusza Kucowicza, członka Zarządu Spółki, oraz HURTAP S.A. („HURTAP”), spółka zależna od Wiktora Napióry, członka Rady Nadzorczej Spółki.

Umowa przewiduje dokapitalizowanie Spółki w łącznej kwocie 26,45 mln zł i stanowi kluczowy element umożliwiający finalizację kompleksowego procesu refinansowania zadłużenia Synthaverse.

Zgodnie z Umową strony zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia następujących emisji akcji:

1. 9.000.000 nowych akcji na rzecz VALUE w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję, o łącznej wartości 20.250.000 zł, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Łącznie 2.000.000 nowych akcji na rzecz MEDI&MORE i HURTAP – po 1.000.000 akcji dla każdej z tych spółek – po cenie emisyjnej 3,10 zł za akcję, o łącznej wartości 6.200.000 zł, w ramach kapitału docelowego.

Umowa określa kolejność obejmowania i opłacania akcji: w pierwszej kolejności MEDI&MORE i HURTAP mają objąć i w pełni opłacić po 1.000.000 akcji, dokonując wpłat po 3.100.000 zł. Dopiero po objęciu tych akcji i wpływie łącznie 6.200.000 zł na rachunek Spółki, Emitent skieruje do VALUE ofertę objęcia 9.000.000 akcji przeznaczonych dla Funduszu.

VALUE jest już akcjonariuszem Synthaverse, posiadającym 5.000.000 akcji Spółki. Realizacja uzgodnionej inwestycji oznaczać będzie zwiększenie pakietu Funduszu do 14.000.000 akcji, a tym samym istotne zwiększenie jego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Cena emisyjna akcji obejmowanych przez VALUE została uzgodniona w drodze negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wielkości obejmowanego pakietu, płynności obrotu giełdowego akcjami Spółki oraz znaczenia transakcji dla realizacji refinansowania zadłużenia. Jednocześnie MEDI&MORE i HURTAP zobowiązały się do objęcia dodatkowych akcji po cenie 3,10 zł, przewyższającej poziom ostatnich notowań giełdowych akcji Synthaverse.

W ocenie Zarządu dodatkowe zaangażowanie kapitałowe zarówno VALUE, jak i podmiotów zależnych od Dariusza Kucowicza oraz Wiktora Napióry stanowi wyraz wsparcia dla realizowanego procesu refinansowania oraz przyjętej strategii finansowej Spółki.

Umowa zobowiązuje VALUE, MEDI&MORE i HURTAP do głosowania za uchwałami służącymi przeprowadzeniu uzgodnionych emisji oraz do powstrzymania się od zaskarżania uchwał zgodnych z prawem i Umową.

Znaczenie Umowy dla refinansowania Spółki

Zawarcie Umowy stanowi istotny krok w realizacji zapowiadanej przez Emitenta struktury refinansowania zadłużenia, obejmującej długoterminowe finansowanie ARP w kwocie 45 mln zł, zwiększone finansowanie bankowe mBank S.A. do kwoty 15 mln zł oraz pozyskanie dodatkowego kapitału własnego.

Uzgodnione dokapitalizowanie w kwocie 26,45 mln zł pozwala zabezpieczyć niezbędny element kapitałowy tej struktury i tworzy warunki do zakończenia procesu refinansowania, w szczególności całkowitej spłaty zadłużenia wobec ACP CREDIT I SCA SICAV-RAIF oraz refinansowania wymagalnego finansowania w ING Banku.

Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 38/2026, realizacja docelowej struktury finansowania powinna umożliwić obniżenie rocznych kosztów finansowych Spółki o około 5,32 mln zł, istotne wydłużenie okresu spłaty zadłużenia oraz ograniczenie ryzyka walutowego związanego z dotychczasowym finansowaniem w euro. W ocenie Zarządu zmiany te, wraz z planowanym dokapitalizowaniem, powinny korzystnie wpłynąć na płynność oraz stabilność finansową Emitenta.

Po przeprowadzeniu uzgodnionej emisji 2.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w tych granicach pozostanie niewykorzystane w zakresie 3.000.000 akcji. Zarząd informuje, że zgodnie z jego aktualnymi zamiarami, po skutecznym przeprowadzeniu emisji, objęciu i opłaceniu akcji przewidzianych Umową oraz zakończeniu procesu refinansowania zadłużenia Spółki nie zamierza korzystać z upoważnienia do emisji pozostałych 3.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego.

Warunki realizacji transakcji

Wejście Umowy w życie uzależnione jest od uzyskania wymaganej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przeprowadzenie emisji wymaga ponadto podjęcia odpowiednich uchwał korporacyjnych, w tym uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie objęcia i opłacenia akcji oraz dokonania wymaganych rejestracji.

Zakończenie procesu refinansowania pozostaje również uzależnione od zawarcia odpowiedniej dokumentacji finansowania oraz spełnienia warunków uruchomienia środków przewidzianych przez ARP i mBank.

O kolejnych istotnych etapach realizacji emisji i refinansowania zadłużenia Spółka będzie informować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-13

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-13

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400OWZM67D079S37

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400OWZM67D079S37

Średnia jednostka

(wg NACE): C

SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHAVERSE SA

Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029

LUBLIN

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UNIWERSYTECKA

(ulica)

(numer)

+48 (81) 533 82 21 (do 25)

+48 (81) 533 80 60

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

712-25-91-951

431249645

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-13

Artur Chodkowski

Prezes Zarządu

2026-11-13

Jakub Winkler

Członek Zarządu