Spada liczba tzw. prepaidów, rośnie zaś liczba abonamentów - wyliczył Bankier.pl na podstawie raportów opublikowanych przez telekomy. W branży zacierają jednocześnie ręce, licząc na coraz wyższe wpływy z usług telekomunikacyjnych.
Czwórka głównych telekomów zaprezentowała już wyniki za III kwartał 2019 roku. Z przedstawionych raportów wynika, że liderem pod względem liczby klientów jest Cyfrowy Polsat, w ramach którego działa Plus. Spółka miała 14,6 mln klientów abonamentowych (wzrost o 3,8 proc. rok do roku) i 2,7 mln w usługach przedpłaconych, czyli tzw. "prepaid" (wzrost o 2,6 proc.). Warto jednak pamiętać, że Cyfrowy Polsat to także telewizja i inne usługi poboczne niesprzedawane pod marką Plusa. Sama telefonia komórkowa to 10,2 mln z 17,3 mln klientów Cyfrowego. Telewizja to zaś aż 5,2 mln klientów.
Cyfrowy Polsat jednak właśnie z łączenia różnych usług uczynił podstawę swojej strategii. Z 14,6 mln klientów abonamentowych niemal 2 mln to oferty łączone. – Tak skuteczna realizacja strategii multiplay, czyli dosprzedaży kolejnych usług naszym klientom, przełożyła się na nieco szybszy niż ostatnim razem wzrost średniego przychodu od klienta, o 1% do 84,8 zł, oraz kolejny raz rekordowo niski wskaźnik rezygnacji klientów: wynoszący zaledwie 6,8% w skali roku - tłumaczy Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowy Polsat SA i Polkomtel sp. z o.o.
| Klienci telekomów - jako karty SIM - na koniec września (w mln) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klienci abonamentowi | Klienci prepaid | Klienci łącznie | |||||||
| 2019 | 2018 | Zmiana | 2019 | 2018 | Zmiana | 2019 | 2018 | Zmiana | |
| T-Mobile | 7,43 | 7,15 | 3,9% | 3,47 | 3,54 | -2,0% | 10,90 | 10,69 | 2,0% |
| Orange | 10,13 | 9,85 | 2,8% | 5,01 | 4,76 | 5,3% | 15,14 | 14,61 | 3,6% |
| Play | 9,95 | 9,77 | 1,8% | 5,16 | 5,25 | -1,8% | 15,11 | 15,02 | 0,6% |
| Cyfrowy Polsat* | 14,59 | 14,06 | 3,8% | 2,69 | 2,79 | -3,6% | 17,28 | 16,85 | 2,6% |
| -sama telefonia (Cyfrowy Polsat) | 7,75 | 7,21 | 7,5% | 2,44 | 2,56 | -4,7% | 10,19 | 9,77 | 4,3% |
| SUMA** | 35,26 | 33,98 | 3,8% | 16,08 | 16,11 | -0,2% | 51,34 | 50,09 | 2,4% |
| *Plus jest częścią Cyfrowego Polsatu **Tylko telefonia komórkowa z Cyfrowego Polsatu | |||||||||
| Źródło: Bankier.pl na podstawie raportów finansowych spółek za III kwartał 2019 | |||||||||
Za plecami Cyfrowego Polsatu znajduje się Orange z 15,14 mln klientów (wzrost o 3,6 proc.) - to zatem wynik wyższy niż Cyfrowy pomniejszony o telewizję. Kolejne miejsce przypada Play 15,11 mln, spółka ta jednak najsłabiej poradziła sobie z powiększaniem bazy (wzrosła jedynie o 0,6 proc. rok do roku). Najmniejszą bazę posiada T-Mobile - 10,9 mln. Rok do roku spółka poprawiła się jednak o 2 proc.
Abonamenty wypierają prepaid
Porównując wyniki telekomów można dostrzec wyraźny trend wzrostu po stronie abonamentów i spowolnienia na prepaidach. Jedynie Orange z całej czwórki powiększyło bazę klientów przedpłaconych. Warto wspomnieć, że spółka w międzyczasie dokonał modyfikacji cenników na tym polu. W szczególności rozszerzył swoją taryfę nielimitowaną na kartę przy jednoczesnym podniesieniu miesięcznej opłaty. Podwyżka dotyczy jedynie nowych klientów, aktywujących pakiet po raz pierwszy. Ponadto Orange podniósł również ceny za usługę przedłużenia ważności bonusowych pakietów danych.
Zmiany cenników miały także miejsce na polu abonamentowym, gdzie za najważniejszy punkt należy uznać drugi kwartał 2019 roku. W górę poszły wówczas progi opłat abonamentowych w zamian za zwiększone pakiety transmisji danych (strategia cenowa more-for-more). - Zmiany o takim charakterze zostały wprowadzone przez Orange Polska oraz Play, podczas gdy T-Mobile Polska zdecydował się podnieść opłaty za wybrane taryfy głosowe oraz wybrane taryfy mobilnego Internetu. Należy odnotować, iż wprowadzane na moment obecny zmiany taryf postpaid dotyczą klientów, którzy zdecydują się podpisać nową bądź przedłużyć dotychczasową umowę ze swoim operatorem na nowych warunkach - tłumaczy Cyfrowy Polsat w raporcie. Sam Polsat dopiero przygotowuje się do zmian, ale ruch w górę cenników sugerował już w czerwcu Zygmunt Solorz-Żak.
Telekomy liczą na podwyżki
Opisane powyżej zmiany, zdaniem przedstawicieli Cyfrowego Polsatu, powinny w średniej i dłuższej perspektywie przełożyć się na wzrost wartości polskiego rynku telefonii mobilnej. Jeszcze mocniej swoje oczekiwania zarysował prezes Play, Jean-Marc Harion. - Jesteśmy pewni, że w dłuższej perspektywie ceny będą stopniowo rosnąć z dwóch powodów: coraz większego zużycia danych i ewolucji otoczenia gospodarczego" - powiedział prezes podczas telekonferencji dla analityków. - Polscy klienci są gotowi płacić nieco więcej za komunikację mobilną - dodał.
Przeczytaj także
Przypomnijmy, że wcześniej telekomy raczej szły na noże walcząc cenowo o klientów. Zmiana optyki sprawia, że na rynku zaczęto mówić o końcu wojny cenowej. I o ile rozczarowani takim biegiem wydarzeń mogą być klienci, o tyle spodobał się on np. inwestorom. Między majem, a lipcem indeks branżowy WIG-Telekomunikacja notował gwałtowne wzrosty i nadal utrzymuje się 35 proc. powyżej poziomów z początku roku. Inwestorzy liczą na wyższe zyski.
| Wyniki telekomów w okresie styczeń-wrzesień (w mld zł) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA* | Przychody | Marża | |||||||
| 2019 | 2018 | Zmiana | 2019 | 2018 | Zmiana | 2019 | 2018 | Zmiana | |
| Play | 1,85 | 1,62 | 14,2% | 5,24 | 5,03 | 4,2% | 35,3% | 32,2% | 9,6% |
| Orange** | 2,30 | 2,12 | 8,5% | 8,41 | 8,17 | 2,9% | 27,3% | 25,9% | 5,4% |
| Cyfrowy Polsat | 3,14 | 2,77 | 13,4% | 8,61 | 7,68 | 12,1% | 36,5% | 36,1% | 1,1% |
| T-Mobile | 1,40 | 1,24 | 12,9% | 4,67 | 4,85 | -3,7% | 30,0% | 25,6% | 17,3% |
| SUMA | 8,69 | 7,75 | 12,1% | 26,93 | 25,73 | 4,7% | 32,3% | 30,1% | 7,1% |
| *Spółki raportują EBITDA według różnych standardów ** EBITDAaL | |||||||||
Te zresztą i tak rosną. Na poziomie skorygowanej EBITDA cała czwórka wzrosła w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku o 12,9 proc. (do 8,7 mld zł) względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie przychody wzrosły "tylko" o 4,7 proc. do 27 mld zł. Oznacza to, że spółki już teraz generują coraz wyższe marże. Najlepiej radzi sobie tutaj Cyfrowy Polsat z marżą na poziomie 36,5 proc., choć po mocnej poprawie w tym roku niewiele odstaje od niego Play (35,3 proc.). Spory skok zaliczyło także najsłabsze w zeszłym roku T-Mobile (do 30 proc.), w efekcie najniższą marżę EBITDA zaraportowało w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku Orange - 27,3 proc.
Adam Torchała
| 35,26 |
