Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FASING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przyjęcie wiążącej oferty Banku Pekao S.A. w zakresie refinansowania zadłużenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. „Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 maja 2021 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zaakceptował otrzymaną w dniu dzisiejszym ofertę Banku Pekao S.A. w zakresie refinansowania zadłużenia. Zgodnie z wiążącymi warunkami refinansowania Emitentowi mają zostać udzielone dwa kredyty: pierwszy przeznaczony na refinansowanie Programu Emisji Obligacji, w ramach którego zostały wyemitowane przez Emitenta Obligacje serii A w wysokości 40 mPLN (Kredyt 1), drugi przeznaczony na refinansowanie kredytu udzielonego przez Bank Santander S.A. zgodnie z umową o multilinię z dnia 25.07.2016 r. oraz finansowanie bieżącej działalności oraz ogólnych celów korporacyjnych w wysokości do 14mPLN ( Kredyt 2) dostępny w PLN, EUR, USD. Kredyt 1 jest kredytem obrotowym nieodnawialnym, płatnym do 2 lat od daty podpisania umowy. Kredyt 1 do 20 % wysokości jego kwoty płatny jest w równych ratach kapitałowych kwartalnych, pozostała część w max. wysokości 80 % kwoty niespłaconej części Kredytu 1 płatna jest w ostatnim dniu terminu spłaty. Oprocentowanie Kredytu 1 wynosić będzie 3M WIBOR + marża kredytowa Banku. Kredyt 2 jest kredytem odnawialnym, udzielanym w formie: kredytu w rachunku bieżącym: do 6 mPLN, limitu na akredytywy: do 7 mPLN oraz limitu na gwarancje do 1 mPLN. Spłata Kredytu 2 ma nastąpić jednorazowo do 2 lat od dnia podpisania umowy kredytowej, przy czym maksymalny okres ważności gwarancji oraz akredytywy wynosić będzie 12 miesięcy. Oprocentowanie Kredytu 2 wynosić będzie: 1M WIBOR + marża kredytu Banku dla PLN, 1M EURIBOR + marża kredytu Banku p.a. dla EUR, 1M LIBOR + marża kredytu Banku dla USD. Zabezpieczeniami prawnym Kredytów będą w szczególności: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Emitenta, hipoteki w wysokości 150% kwoty danego kredytu, na nieruchomościach, objętych księgami wieczystymi o numerach: KA1K/00048838/3, KA1K/00035794/8, Op1O/00077049/0 ( pierwszorzędna hipoteka w przypadku Kredytu 2 oraz drugorzędna w przypadku Kredytu 1), zastaw rejestrowy na maszynach w wysokości 150% kwoty danego kredytu ( pierwszorzędny w przypadku Kredytu 2 oraz drugorzędny w przypadku Kredytu 1), zastaw rejestrowy na zapasach (towary handlowe + produkcja w toku) w wysokości 150% kwoty danego kredytu ( pierwszorzędny w przypadku Kredytu 2 oraz drugorzędny w przypadku Kredytu 1), cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia w/w nieruchomości oraz przedmiotów zastawów. Dodatkowo w przypadku Kredytu 1 zabezpieczeniem prawnym będzie: gwarancja spłaty w wysokości 80 % z Funduszu Gwarancji Płynnościowych wystawiana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś w przypadku Kredytu 2 poręczenie Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Do udzielenia finasowania wymagane jest zawarcie stosownych umów kredytowych, a także podpisania dokumentacji zabezpieczającej finansowanie oraz spełnienie standardowych warunków uruchomienia wypłaty. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-27 | Zofia Guzy | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-05-27 | Piotr Neumann | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
