PKN Orlen ustanowił program emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości do 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach - poinformowała spółka w komunikacie. Pierwsza emisja w ramach programu planowana jest w najbliższym czasie.
W czwartek Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt emisyjny dla programu EMTN. Na jego podstawie PKN Orlen będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności.
Program EMTN otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody's Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings.
W celu umożliwienia wyemitowania euroobligacji jako tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych PKN Orlen opracował i opublikuje na swojej stronie internetowej zasady zielonego/zrównoważonego finansowania ("Green Finance Framework"). Spółka określiła w nich cele zielonego finansowania, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji.
Zasady Green Finance Framework, które będą opublikowane przez PKN Orlen zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody's Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook.
W najbliższym czasie PKN Orlen planuje pierwszą emisję euroobligacji w ramach programu EMTN. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub innego podmiotu.
W środę członek zarządu PKN Orlen Jan Szewczak mówił dziennikarzom, że warunki na rynku do przeprowadzenia emisji pierwszej transzy euroobligacji są bardzo dobre, a zainteresowanie inwestorów, w tym z Japonii, jest duże.
Dodał, że dużo zapytań o ofertę euroobligacji pojawia się ze strony inwestorów azjatyckich, zwłaszcza z Japonii, ale również z Korei Poludniowej.
Szewczak poinformował, że Orlen może w przyszłości rozważyć emisję obligacji na rynkach azjatyckich, ale żadne decyzje nie zapadły.
Wcześniej PKN Orlen dwukrotnie wyemitował na rynku polskim obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 roku. W ramach jej realizacji PKN Orlen zadeklarował do 2030 roku redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.
Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i obligacje zielone emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku. (PAP Biznes)
pr/
