Alior jest chętny do zakupu Banku BPH - informuje Reuters. Jeden z wariantów zakłada, że Alior w tym celu przeprowadzi emisję praw poboru.
Alior, który w ubiegłym roku trafił pod skrzydła PZU, miał być pierwszym krokiem ubezpieczyciela w kierunku budowy bankowej potęgi. Kolejne przejęcia odwlekają się jednak w czasie. Spekulowało się m.in. o nabyciu Raiffeisena czy BOŚ Banku, faworytem analityków i byłego prezesa PZU pozostawał jednak Bank BHP.
Temat odkurzył dziś Reuters, który donosi, że trzej niezależni informatorzy potwierdzają, iż rozmowy w sprawie przejęcia BPH trwają. Alior chce je zakończyć w połowie tego roku.
Zobacz także
- Alior planuje przeprowadzenie transakcji w drugim lub trzecim kwartale. Plan zakłada, że Alior przeprowadzi emisję praw poboru, aby uzyskać pieniądze zarówno na potrzeby akwizycji, jak i umocnienia własnej pozycji kapitałowej – powiedział jeden z informatorów zaznajomiony ze sprawą.
Do gry wejdzie PZU?
Drugi wskazuje z kolei, że emisja praw poboru to tylko jeden z rozpatrywanych wariantów. - Drugi zakłada zakup BPH przez PZU bezpośrednio od GE, po czym Alior odkupi bank od PZU - poinformował.
PZU już w ubiegłym roku prowadził rozmowy na temat BPH, ale strony nie doszły do porozumienia w sprawie ceny. Jednak zdaniem analityków poparcie rządu dla ruchów repolonizacyjnych może skłonić do wyłożenia przez ubezpieczyciela większych pieniędzy na tę transakcję.
PZU będzie przejmował. Sam Alior nie ma sensu
- Kupowanie samego Aliora z biznesowego punktu widzenia nie ma dla nas żadnego sensu. Aby nasza koncepcja zadziałała potrzebujemy jeszcze innych banków – przekonuje Piotr Wiśniewski, kierownik zespołu relacji inwestorskich w PZU. Jak zaznaczył koncepcja zakłada połączenie Aliora, banku zdrowego, mającego zadowalające wskaźniki, z jednym lub dwoma bankami, które za sprawą wysokiej bazy kosztowej są zdecydowanie mniej efektywne. - Wartość uzyskanego po fuzji banku chcielibyśmy budować na prostych synergiach kosztowych - zapewnił.
Obecnie właścicielem większościowego udziału w BPH jest amerykański koncern General Electric, który zapowiedział jednak, że sprzedaje bank w ramach strategii wycofywania się z sektora finansowego. Wartość rynkowa 87-procentowego udziału GE w banku wynosi 2,2 miliarda złotych. Aktywa BPH są warte około 32 miliardy złotych, czyli dwa procent wartości całego sektora.
Adam Torchała
