Ranking funduszy inwestycyjnych – marzec 2016 r.

Wraz z nadejściem wiosny giełdy na całym świecie zazieleniły się. Widać to także w marcowych wynikach funduszy inwestycyjnych, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te, które inwestują właśnie w akcje.

1. Fundusze akcyjne

Najlepszy miesiąc przy Książęcej od sześciu lat rzutuje na czołówkę rankingu funduszy akcyjnych. Siłą rzeczy wyjątkowo opłacalna była dźwignia - w marcu najlepszy okazał się Quercus lev, który odzwierciedla dwukrotność zmian wartości WIG20. Po piętach deptał mu uruchomiony w lutym fundusz AGIO Akcji Plus. W czołówce znalazły się też fundusze, które oprócz polskiej giełdy, inwestują także na rynkach zagranicznych.

2. Fundusze papierów dłużnych

Większość funduszy papierów dłużnych dała w marcu nieco zarobić, jednak powyżej 1% wyszły jedynie cztery z nich. W czołówce dominują fundusze lokujące środki w obligacjach korporacyjnych. Dół zestawienia – ze względu na umocnienie złotego – zajmują fundusze obligacji dolarowych i europejskich.

3. Fundusze zrównoważone

Skoro giełdy dała zarobić, a rynek obligacji nie przeżył załamania, to na plus wyszły także fundusze zrównoważone. Względem lutego doszło do wymiany na pozycjach 1 i 2, jednak niezmiennie najwięcej dał zarobić mix polskie akcje + polski dług.

4. Fundusze stabilnego wzrostu 

Nad kreską miesiąc zakończyła także większość funduszy stabilnego wzrostu. Podobnie jak w poprzedniej kategorii funduszy mieszanych, pierwsza lokata przypadła funduszowi Novo ze stajni Opera TFI, a na podium znalazły się jeszcze PZU i MetLife.

5. Fundusze pieniężne

Jak jeden mąż zarobić dały wszystkie fundusze rynku pieniężnego. Stopy zwrotu – choć oczywiście nominalnie niewysokie – znacznie się od siebie różniły. Lider może pochwalić się wynikiem dziesięciokrotnie lepszym od ostatniego funduszu w zestawieniu.

6. Fundusze pozostałe

Luty należał do funduszy inwestujących w złoto i kopalnie, lecz w tym miesiącu przyniosły 1-procentową stratę lub minimalny zysk. W marcu najlepsze okazały się fundusze aktywnej alokacji , w czołówce znalazło się także miejsce dla funduszu, który zyskał na odbiciu na chińskiej giełdzie.

Najgorszy w kategorii „pozostałe” okazał się lider wielu ostatnich rankingów, obstawiający m.in. spadki na giełdach i osłabienie euro Eurogeddon (-12,5%).

Michał Żuławiński

Źródło: