Kurs praw do akcji (PDA) Rex Concepts, operatora restauracji szybkiej obsługi, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych o 2,86 proc. do 13,6 zł. To pierwszy tegoroczny debiut nowej spółki na giełdzie, który nie polegał na przeniesieniu notowań z NewConnect albo wydzieleniu części biznesu z innej firmy.
- Dzisiejszy debiut to nie tylko symboliczny moment, ale przede wszystkim początek kolejnego etapu naszego rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli nam przyspieszyć realizację ambitnych planów i umocnić naszą pozycję rynkową. Zaufanie inwestorów do nas i naszej strategii, które przełożyło się na sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji i pozyskanie przez spółkę blisko 450 mln zł na założone przez nas cele to dla nas silna motywacja, żeby dalej ciężko pracować oraz budować wartość dla naszych akcjonariuszy, partnerów i klientów - mówi Olgierd Danielewicz, współzałożyciel i prezes Rex Concepts.
- Jesteśmy niezwykle dumni z debiutu giełdowego Rex Concepts. To efekt konsekwentnej realizacji strategii oraz ogromnego zaangażowania całego zespołu. Najlepsze dopiero przed nami. Firma ma przed sobą ogromny potencjał rozwoju, a my jako McWin Capital Partners będziemy nadal aktywnie wspierać ambitne cele zarządu - mówi Henry McGovern, przewodniczący rady nadzorczej Rex Concepts oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.
Oferta publiczna obejmowała sprzedaż 3 mln 555 tys. 555 akcji istniejących i emisję 32 mln nowych akcji serii C.
W ramach oferty publicznej zostało przydzielonych 35 mln 555 tys. 555 akcji oferowanych, w tym 1 mln 200 tys. inwestorom indywidualnym i 34 mln 355 tys. 555 inwestorom instytucjonalnym. Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 57,26 proc.
Akcje były obejmowane po cenie 14,00 zł za jeden walor. Cena maksymalna wynosiła 17,5 zł za akcję.
Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła łącznie 497,77 mln zł, w tym wpływy z emisji wyniosły 448 mln zł.
Środki z emisji mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio grupy lub potencjalna ekspansja na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.
- Nasze założenia na ten rok to łącznie ok. 70 nowych lokali, a w następnych latach chcemy otwierać ich ok. 80 rocznie tak, by do 2032 roku operować siecią ok. 850 lokali, w tym ok. 700 własnych - mówił w wywiadzie dla Bankier.pl przed debiutem prezes Olgierd Danielewicz. - Szukamy możliwości konsolidacyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, które zwiększyłyby zasięg i skalę naszych marek - dodawał.
Rex Concepts to operator restauracji szybkiej obsługi (QSR) w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa jest master franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii, a jej sieć na tych rynkach obejmowała na koniec marca 2026 roku 171 obiektów.
Na koniec 2025 roku grupa Rex Concepts odnotowała 594,6 mln zł przychodów wobec 358,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost rdr o 66 proc. EBITDA wyniosła w 2025 roku 43,4 mln zł wobec 6 tys. zł rok wcześniej.
PAP Biznes, TGS
