REKLAMA

Ostateczny koniec hipotecznego eldorado. Sprzedaż kredytów na minusie

Michał Kisiel2022-05-27 11:00analityk Bankier.pl
publikacja
2022-05-27 11:00
Ostateczny koniec hipotecznego eldorado. Sprzedaż kredytów na minusie
Ostateczny koniec hipotecznego eldorado. Sprzedaż kredytów na minusie
fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock

Dwucyfrowy spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kwartał do kwartału zwiastuje nadejście nowej epoki na rynku. Z najnowszego raportu AMRON-SARFiN wynika, że jedynym wskaźnikiem, który siłą inercji odnotował w I kw. wzrost była średnia wartość udzielonego finansowania.

Wojna za wschodnią granicą, rosnące stopy procentowe, niepewne perspektywy rozwoju gospodarczego i zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej – to główne czynniki, które kształtowały sytuację na rynku kredytów hipotecznych w I kw. 2022 r. W najnowszym raporcie AMRON-SARFiN podsumowano najważniejsze efekty zmian w otoczeniu. Hamowanie popytu widoczne już w końcówce zeszłego roku przybrało wyraźnie widoczną formę. Większość wskaźników sygnalizuje dwucyfrowe spadki.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. udzielono łącznie 47,7 tys. kredytów mieszkaniowych. Oznacza to spadek o 25,27 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dwucyfrowa ujemna dynamika dotyczyła także wartości finansowania. Do kredytobiorców trafiło 16,9 mld zł, o ponad 5,5 mld zł mniej niż w IV kw. 2021 r. (spadek o 24,59 proc.).

AMRON-SARFiN

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba nowych umów kredytowych spadła o 16,45 proc., a ich wartość o 1,01 mld zł (-5,36 proc.).

Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego symbolicznie wzrosła w porównaniu z IV kw. 2021 r. Wskaźnik ten wyniósł 351,2 tys. zł (wzrost o 0,2 proc.). W porównaniu z wynikami odnotowanymi rok wcześniej wzrost był bardziej zdecydowany – nowe kontrakty opiewały średnio na kwotę wyższą o 38 tys. zł (12,22 proc.) niż w I kw. 2021 r.

AMRON-SARFiN

Coraz wyższy wkład własny

„W I kwartale 2022 roku po raz kolejny zanotowano dynamiczne zmiany w strukturze rynku kredytów mieszkaniowych pod względem wysokości wskaźnika LtV” – wskazują autorzy raportu. Udział kredytów, w których relacja pożyczanej kwoty do wartości nieruchomości mieścił się w przedziale od 50 do 80 proc. wzrósł o 2,2 pp. Łącznie ponad połowa (51,3 proc.) nowych kontraktów charakteryzowała się stosunkowo wysokim wkładem własnym.

AMRON-SARFiN

O 4,75 pp. spadł natomiast udział zobowiązań z wkładem własnym poniżej 20 proc. (LTV przekraczające 80 proc.). W I kw. 2022 r. w tej kategorii mieścił się co czwarty nowo udzielony kredyt (26,5 proc.).

„Jak wynika z analiz Centrum AMRON, udział nowych kredytów ze wskaźnikiem LtV wyższym od rekomendowanego przez KNF poziomu 80% spadł z poziomu ponad 53% w roku 2013 do poziomu 26% w I kwartale 2022 roku. To nie brak wkładu własnego jest problemem, a namawianie tych, którzy nie zdołali zgromadzić nawet 10% własnego wkładu, do zaciągania wieloletniego kredytu w wysokości 100% wartości nabywanego mieszkania to naprawdę niedźwiedzia przysługa. Wydaje się jednak, że typowe dla rządowych programów limity i ograniczenia dotyczące zarówno osób uprawnionych, jak nabywanych lokali sprawią, że za sukces programu będzie można uznać sytuację, gdy skorzysta z niego w tym roku więcej niż 1000 kredytobiorców!” – komentuje we wprowadzeniu do raportu Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, odnosząc się do startującego właśnie programu kredytów z gwarantowanym wkładem własnym.

Nadal dominują kredyty długoterminowe

Ponad 2/3 umów kredytowych zawartych w I kw. 2022 r. przewidywała spłatę w okresie od 25 do 35 lat. Struktura sprzedaży pod względem okresu kredytowania nie ulegała w ostatnim czasie znaczącym zmianom.

AMRON-SARFiN

Niewielkie przesunięcia odnotowano także w strukturze walutowej akcji kredytowej. Za 99,08 proc. wartości udzielonego w pierwszych trzech miesiącach roku finansowania odpowiadały kredyty w złotych. Udział kredytów denominowanych we franku szwajcarskim w portfelu nowych kredytów wyniósł zaledwie 0,01 proc. (spadek o 0,01 pp.). Udział kredytów denominowanych w euro wzrósł do 0,80 proc., czyli wyniósł więcej o 0,05 pp. w porównaniu do ubiegłego kwartału.

W prezentowanych w raporcie danych nie widać na razie znaczącego pogorszenia jakości portfela kredytów hipotecznych. W I kwartale 2022 udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych ogółem wyniósł 2,35 proc. Oznaczało to nieznaczny wzrost (o 0,04 pp.) wobec poziomu notowanego w poprzednim kwartale. Utrzymała się natomiast wzrostowa tendencja udziału zagrożonych kredytów we franku szwajcarskim – na koniec kwartału wyniósł on 5,70 proc. portfela i był wyższy o 0,45 pp. niż kwartał wcześniej.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (64)

dodaj komentarz
eglantyna
1a2b

2020-03-09 14:40
Łapki : 47-4
"Prośba do moderatora: Proszę nie wpuszczać na forum użytkownika jasiek2017 dopóki nie udowodni, że wziął leki. A w ogóle to jasiek2017; na razie więcej czytaj i mniej pisz. Wyjdzie ci to na zdrowie".

Tak przegryw 1a2b potraktował użytkownika jasiek2017, który miał
1a2b

2020-03-09 14:40
Łapki : 47-4
"Prośba do moderatora: Proszę nie wpuszczać na forum użytkownika jasiek2017 dopóki nie udowodni, że wziął leki. A w ogóle to jasiek2017; na razie więcej czytaj i mniej pisz. Wyjdzie ci to na zdrowie".

Tak przegryw 1a2b potraktował użytkownika jasiek2017, który miał bezczelność nie mylić się co do rynku nieruchomości w czasie koronawirusa. Dziś jasiek2017 już nie pisze; nikt mu nie dziękuje. Po co mieć rację wśród masy księżycowych teoretyków?
Natomiast 1a2b wciąż krąży i straszy... przy tym samym entuzjazmie łapkujących :)
wibor3m10procent
Ciekawe dlaczego zakredytowany jasiek już nie odwala swoich słynnych pyskówek..? Czyżby pisma grozy z banków popsuły nastroje?
trolley odpowiada wibor3m10procent
Zblaźnił się swoimi prognozami co do stóp procentowych i teraz tu siedzi pod innym nickiem :)
wibor3m10procent odpowiada trolley
O właśnie, pamiętam jak przy WIBORze 0.21% pisał że kredyty będą jeszcze tańsze.
itso_zasob_ostateczny
budujmy jak Amisze bez deweloperów ! :)
chojnak
Kredyt coraz droższy? Zdolność kredytowa malutka? Popyt coraz mniejszy? Podaż coraz coraz większa? Koszty życia coraz droższe? Znaczy się nieruchomości mogą tyyyyyylkooooo drożeć ;) #pdk
ravauw
Większość ludzi nie zdaje sobie wogóle sprawy co oznacza kredyt na 10%. Samych odsetek od pol banki to ponad 4k miesiecznie i do tego kapitał....
A ja sie smialem z Ruskow jak mieli kredyty na 12%....
wibor3m10procent
10% to niedawno było na kartach kredytowych.
sleeper1
Prawdziwy obraz wpływu takiego oprocentowania jak obecnie daje dopiero podział raty na część odsetkową i kapitał.
Dla przykładu:
kredyt 0,5 mln na 30 lat, marża 1,6%, WIBOR 3M 6,53%.
I rata to ok. 3700 PLN z czego 300 PLN to kapitał a 3400 PLN to odsetki.
Zakładając taki średni WIBOR3M przez najbliższe 3 lata to w tym
Prawdziwy obraz wpływu takiego oprocentowania jak obecnie daje dopiero podział raty na część odsetkową i kapitał.
Dla przykładu:
kredyt 0,5 mln na 30 lat, marża 1,6%, WIBOR 3M 6,53%.
I rata to ok. 3700 PLN z czego 300 PLN to kapitał a 3400 PLN to odsetki.
Zakładając taki średni WIBOR3M przez najbliższe 3 lata to w tym okresie spłacamy 13k kapitału i 130k odsetek. Proporcja 1/10.
ehud odpowiada sleeper1
Wiesz o tym, że z biegiem lat te proporcje się bodwracają?

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki