We wrześniu na rynkach finansowych sporo się działo, co nie pozostało bez wpływu na wyniki funduszy inwestycyjnych. Oto przegląd tych, które najlepiej w swoich klasach radziły sobie w czasie ostatnich zawirowań.
We wrześniu na największy plus wśród funduszy akcyjnych wyszły te, które obstawiały spadki na polskiej giełdzie. Lider zestawienia Quercus short zajmuje krótkie pozycje przede wszystkim na kontraktach terminowych na WIG20, wicelider Ipopema Short Equity zarabia też na spadkach mWIG40. Obecność w czołówce UniAkcje: Daleki Wschód tłumaczyć należy odbiciem względem niskiej bazy wyznaczonej na azjatyckich parkietach pod koniec sierpnia.
| Fundusze akcyjne | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 2,24 |
| 2 | Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 1,93 |
| 3 | UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 1,54 |
| 4 | ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 1,26 |
| 5 | Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 1,09 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy akcyjnych | ||
Z funduszy obligacji można było we wrześniu wycisnąć o połowę mniej niż w sierpniu. Najlepsze w tym gronie fundusze inwestowały w papiery denominowane w dolarze amerykańskim (fundusze PKO, w tym także kategorii A). Resztę czołowej piątki dopełniają podmioty lokujące środki w dług polskich przedsiębiorstw i obligacje skarbu państwa.
| Fundusze papierów dłużnych |
||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | PKO Papierów Dłużnych USD (Światowy Fundusz Walutowy FIO) | 0,88 |
| 2 | PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 0,79 |
| 3 | Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 0,58 |
| 4 | BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 0,38 |
| 4 | NN SFIO Obligacji 2 | 0,38 |
| Przejdź do pełnego
zestawienia funduszy papierów dłużnych |
||
Wciąż nie sposób zarobić na funduszach zrównoważonych. W tej grupie na miano liderów zasłużyły fundusze, które zanotowały relatywnie najmniejszą ujemną stopę zwrotu.
| Fundusze zrównoważone | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | -1,18 |
| 2 | Investor Zrównoważony (Investor FIO) | -1,20 |
| 3 | PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | -1,33 |
| 4 | NN Zrównoważony (NN FIO) | -1,36 |
| 5 | BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) | -1,83 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy zrównoważonych | ||
4. Fundusze stabilnego wzrostu
Podobnie, choć drobnymi wyjątkami, sytuacja prezentuje się wśród drugiej grupy funduszy hybrydowych. Najlepsze z funduszy stabilnego wzrostu, z racji mniejszego zaangażowania w akcje, odnotowały jednak wyniki lepsze niż fundusze zrównoważone, a jednemu udało się wręcz wyjść na plus.
| Fundusze stabilnego wzrostu | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 0,25 |
| 2 | ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | -0,2 |
| 3 | Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | -0,29 |
| 4 | MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | -0,5 |
| 5 | SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | -0,58 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy stabilnego wzrostu | ||
Stopy zwrotu w kategorii funduszy rynku pieniężnego nie są nominalnie wysokie – co wynika również z samej natury tych funduszy – jednak pozwoliły w minionym miesiącu zarobić. Wrześniowy lider w sierpniu mógłby jednak liczyć jedynie na piątą lokatę.
| Fundusze rynku pieniężnego | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 0,19 |
| 2 | Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 0,12 |
| 3 | Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 0,08 |
| 4 | MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 0,07 |
| 4 | Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 0,07 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy rynku pieniężnego | ||
Na osobne wyróżnienie po raz drugi z rzędu zasłużył fundusz o najwyższej w całej stawce stopie zwrotu, domyślnie przypisany do kategorii pozostałe. To dobrze znany Eurogeddon, który został w 2012 r. założony przez Krzysztofa Rybińskiego z myślą o zarabianiu na problemach strefy euro.
Wrześniowa stopa zwrotu 1M dla Eurogeddonu wyniosła 3,54% wobec 12,82% miesiąc wcześniej, co odzwierciedla wyraźne uspokojenie się sytuacji na rynkach finansowych. Należy jednak nadmienić, że fundusz nie należy do gigantów – jego aktywa (wg stanu na koniec lipca) wynosiły jedynie 705 119 zł wobec ponad 4,5 mln zł przed trzema laty. Dodatkowo warto przypomnieć, że od uruchomienia Eurogeddon stracił 56%.
W rankingach zastosowano stopę zwrotu 1M raportowaną w dniu 30.09.2015 r.
Michał Żuławiński
