MBF Group zawarł strategiczną umowę o współpracy i zamiarze inwestycyjnym z firmą Fairchild Aerospace Corporation - podała spółka MBF Group w komunikacie. Strony będą rozmawiać o udziale partnera w akcjonariacie spółki.
Fairchild Aerospace Corporation działa w sektorze technologii lotniczych, obronnych oraz rozwiązań dual-use.
"W ocenie zarządu MBF Group SA, potencjalne zaangażowanie podmiotu o takim profilu oraz zapleczu kompetencyjnym może istotnie wpłynąć na rozwój projektów emitenta oraz jego pozycjonowanie w globalnym łańcuchu wartości sektora UAV i technologii obronnych" - podała spółka.
Zgodnie z umową, strony wyraziły wolę prowadzenia rozmów w zakresie udziału partnera w akcjonariacie MBF.
Jak podano, umowa przewiduje możliwość objęcia przez partnera nowo emitowanych akcji spółki, przy czym wstępnie zakładany poziom zaangażowania kapitałowego obejmuje udział na poziomie około 10 proc. lub więcej w kapitale zakładowym, z zastrzeżeniem dalszych negocjacji oraz uzgodnień szczegółowych warunków transakcji.
"Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że w toku prowadzonych rozmów partner zainicjował kontrofertę dotyczącą możliwości objęcia pakietu akcji na poziomie przekraczającym wskazany w umowie próg, tj. do około 20 proc. kapitału zakładowego spółki, w zależności od dalszego przebiegu negocjacji oraz oceny potencjału wspólnych projektów. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia zakładanych celów operacyjnych i technologicznych, strony nie wykluczają przedstawienia w przyszłości propozycji integracji o charakterze strukturalnym, w tym potencjalnego odwrotnego przejęcia spółki (reverse takeover), przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem emitenta" - napisano.
Uzgodniono, że cena emisyjna objęcia akcji w potencjalnej transakcji nie będzie niższa niż 10,00 zł za jedną akcję na obecnym etapie negocjacji.
"Emitent podkreśla, że model inwestycyjny przewiduje możliwość zastosowania elastycznych form zaangażowania, obejmujących zarówno wkład pieniężny, jak i aport w postaci technologii, własności intelektualnej, licencji, produktów lub dostępu do rynków, a także rozwiązań mieszanych" - podała spółka w komunikacie. (PAP Biznes)
pel/ gor/
