Początek nowego tygodnia na warszawskim parkiecie przyniósł wzrosty głównych indeksów, które były odpowiedzią na poprawę nastrojów na zagranicznych parkietach, gdzie inwestorzy cieszyli się z tańszej ropy naftowej i odbicia producentów półprzewodników. Na GPW uwaga skupiła się na dynamicznym odreagowaniu niedawnych spadków na Modivo i KGHM oraz wzrostach sektora bankowego. W WIG20 taniały przede wszystkim akcje Orlenu, energetyki oraz Dino.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wzrost WIG20 o 0,74 proc. Z kolei WIG zwyżkował o 0,86 proc. Z lepszej strony pokazał się mWIG40, który poszedł w górę o 1,23 proc., a reprezentujący małe spółki sWIG80 zyskał 0,78 proc. Obroty podliczono na 2 mld zł, z czego 1,61 mld zł dotyczyło spółek z WIG20.
W momencie gdy na parkiecie w Warszawie handel dobiegał końca, na głównych giełdach w Europie dominowały zdecydowanie dobre nastroje Niemiecki DAX zyskiwał 1,2 proc., paryski CAC 40 zwyżkował o 1,0 proc., a londyński FTSE 100 rósł o 0,6 proc.
Za oceanem Wall Street rozpoczęła tydzień od wyraźnych wzrostów. Indeks S&P 500 rósł o 0,9 proc., a technologiczny Nasdaq zyskiwał 1,2 proc. Poprawie nastrojów na rynkach sprzyjały przede wszystkim mocne odbicie notowań producentów półprzewodników oraz wyraźny spadek cen ropy naftowej. Zupełnie odmienne nastroje panowały w Ameryce Południowej. Przy powszechnej poprawie globalnego sentymentu negatywnie wyróżnił się parkiet w Sao Paulo – indeks Bovespa runął o przeszło 16 proc. w gwałtownej reakcji na szokujący względem wcześniejszych sondaży i prognoz wynik wyborów prezydenckich w Brazylii.
Uwaga światowych inwestorów skupia się w tym tygodniu na kluczowych decyzjach głównych banków centralnych: Fed, EBC oraz Banku Japonii. Dodatkowym impulsem rozgrzewającym wyobraźnię graczy stała się kolejna megaoferta publiczna. Rynek żyje planowanym debiutem spółki Anthropic, twórcy modelu sztucznej inteligencji Claude, która złożyła w amerykańskiej SEC prospekt informacyjny. Po czerwcowej ofercie SpaceX, to kolejne spektakularne wydarzenie na Wall Street – według doniesień „The Wall Street Journal” wartość sprzedawanych akcji może sięgnąć 100 mld dol., a wycena całego holdingu AI szacowana jest na 1,5–2 bln dol.
Modivo liderem odbicia w WIG20. Banki wspierają, Orlen ciągnie w dół
Na krajowym podwórku w gronie blue chipów rolę niekwestionowanego lidera wzrostów przejęło Modivo (+3,7 proc.). Akcje odzieżowej grupy odreagowały bolesne straty z dwóch poprzednich sesji, podczas których łącznie potaniały o 8 proc. Z ulgą odetchnęli także akcjonariusze miedziowego giganta – KGHM (+2,32 proc.) przerwał trwającą przez dwa ostatnie tygodnie serię spadkową, w trakcie której akcje kombinatu staniały łącznie o około 16 proc.
Znaczącym wsparciem dla indeksu WIG20 był sektor finansowy. Banki notowane w WIG20 radziły sobie zauważalnie lepiej niż cały rynek, a ton nadawały największe instytucje: Pekao (+2,02 proc.), mBank (+1,87 proc.) oraz PKO BP (+1,79 proc.). Wzrosty zanotowało również Erste (+1,4 proc.) tej instytucji odrabia straty po czterech tygodniach nieprzerwanych spadków (łącznie -8,3 proc.). Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Erste Group Bank akcji Erste Banku Polska w liczbie przekraczającej próg 50 proc. głosów i kapitału zakładowego.
Po przeciwnej stronie barykady znalazł się Dino (-1,46 proc.). Mieszane nastroje panowały z kolei w elektroenergetyce: pod kreską finiszowały PGE (-1,2 proc.) oraz Tauron (-1,27 proc.). Na minusie w WIG20 były jeszcze Orlen (-0,95 proc.), CD Projekt (-0,81 proc.) oraz LPP (-0,07 proc.).
Gorąco w mWIG40 i sWIG80: rajd biotechnologii i przecena Mostostalu
W segmencie średnich spółek z indeksu mWIG40 najlepiej spisał się dystrybutor IT Asbis (+7,44 proc.), przerywając spadkową passę, która kosztowała spółkę przecenę rzędu 19 proc. Wśród liderów wzrostów indeksy średnich spółek był też Bank Millennium (+4,48 proc.) oraz GPW (+4,67 proc.) Największą presję podażową odczuła natomiast deweloperska Develia (-1,7 proc., Diagnostyka (-2,37 proc.) oraz Asseco SE (-2,97 proc.).
Wśród małych spółek z portfela sWIG80 liderami wzrostów zostały firmy biotechnologiczne: Scope Fluidics (+12,65 proc.) oraz Bioceltix (+7,79 proc.). Dla walorów Bioceltixu tak silny wzrost jest wyczekiwanym powiewem optymizmu po dramatycznym załamaniu notowań z końcówki lipca. Bioceltix czeka na zielone światło od Europejskiej Agencji Leków na komercjalizację leku na zapalenie stawów u psów.
Na szerokim rynku dotkliwe straty poniósł Mostostal Warszawa (-9,35 proc.). Gwałtowna wyprzedaż to bezpośrednia konsekwencja zgody Komisji Nadzoru Finansowego, która zezwoliła Acciona Construcción Polonia na zaoferowanie w wezwaniu ceny niespełniającej standardowych kryteriów ustawowych, wyznaczając próg nie niższy niż wartość godziwa na poziomie 2,75 zł za sztukę.
Mocno zanurkowały akcje Herkulesa (-14,32 proc.). Od 14 do 20 października trwały zapisy na program skupu akcji własnych. Okazało się, że stopa alokacji wyniosła 21,9 proc., co oznacza redukcję zapisów na poziomie ponad 78 proc. Przed takim scenariuszem, inwestorów liczących na szybki zysk po ogłoszeniu skupu akcji, ostrzegaliśmy na łamach Bankier.pl w artykule „Spółka proponuje 153 proc. premii za swoje akcje. Zakład jest jednak obarczony sporym ryzykiem”.
