Cena akcji w ofercie publicznej Wirtualnej Polski została ustalona na 32 zł, a liczba oferowanych akcji na 9.192.378 - poinformowała spółka w komunikacie.
Ostateczną liczbę nowych akcji ustalono na 3.339.744, natomiast akcji sprzedawanych przez akcjonariusza na 5.852.634.
1.378.857 akcji zaoferowanych zostanie inwestorom indywidualnych, natomiast 7.813.521 akcji trafić ma do inwestorów instytucjonalnych.
Cena maksymalna akcji w ofercie była ustalona wcześniej na 37 zł.
"Oferta pozwoli spółce, po uwzględnieniu przewidywanych kosztów oferty, osiągnąć oczekiwane wcześniej wpływy netto z emisji nowych akcji w wysokości 100 mln zł" - napisano w komunikacie.
Dzisiejszy komunikat WP potwierdza informacje podawane wczoraj przez źródła rynkowe. Spółka zakłada, że jej debiut na GPW odbędzie się około 8 maja.
Zgodnie z wcześniejszymi planami Wirtualna Polska ze środków pozyskanych z oferty do 80 mln zł chce przeznaczy na przejęcia. W ostatnim czasie holding przejął m.in. Grupę Money, Domodi, Homebook i Sportowe Fakty. Na te akwizycje przeznaczył łącznie ponad 70 mln zł. Ale to nie koniec apetytów spółki, która chce kupować głównie firmy e-commerce.
Od 20 do 30 mln zł ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji ma natomiast trafić na spłatę zadłużenia wobec mBank i ING Bank Śląski z tytułu umowy kredytu refinansującego zawartej w marcu 2015 r., co spowoduje obniżenie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA do poziomu dwukrotności. Wirtualna Polska jest zobowiązana do tego umową z bankami.
Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski PKO BP. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku. (PAP)
/PAP,mz
