The Dust zawarł umowę na finansowanie działalności z Global Tech Opportunities 31 i ABO Securities. Pozyskane środki spółka przeznaczy na spłatę bieżących zobowiązań, działalność operacyjną i rozwój - poinformowała spółka The Dust w komunikacie. The Dust wyemituje obligacje zamienne na akcje o łącznej wartości do 5,5 mln zł.
Zgodnie z umową, Global Tech Opportunities 31 ma możliwość zamiany obligacji na nowe bądź istniejące akcje spółki po cenie 90 proc. najniższej wielkości wskaźnika VWAP, obliczanego poprzez podzielenie całkowitej wartości obrotu akcjami spółki przez całkowity wolumen, z ostatnich 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie żądania zamiany obligacji na akcje przez inwestora. Zamienione obligacje na akcje, jeżeli będą to akcje nowej emisji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.
Pierwsza transza wypłaty wyniesie 500 tys. zł, a dwie następne będą wynosiły po 375 tys. zł. Kolejne siedemnaście transz będzie odpowiadało kwocie po 250 tys. zł. The Dust otrzyma pierwszą transzę po zawarciu umowy inwestycyjnej, a kolejne okresowo na żądanie, przy czym żądanie nie może pojawić się wcześniej niż po upływie 60 dni sesyjnych od wypłaty poprzedniej transzy, chyba że wszystkie wyemitowane uprzednio obligacje zostaną zamienione na akcje spółki.
Akcje powstałe w wyniku zamiany obligacji objętych za środki wypłacone w pierwszej transzy są akcjami zabezpieczającymi, które zostaną zwrócone The Dust po zakończeniu obowiązywania umowy, natomiast środki pochodzące z wypłaty pierwszej transzy muszą być w całości przeznaczone na pokrycie kosztów uruchomienia finansowania.
Dodatkowo, spółka poniesie koszty związane z uruchomieniem finansowania w wysokości 5 proc. maksymalnej wartości finansowania tj. 250 tys. zł. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch równych płatnościach, po otrzymaniu drugiej i trzeciej transzy finansowania. (PAP Biznes)
doa/ asa/
