Jastrzębska Spółka Węglowa ma umowę pożyczki w wysokości do 1.066 mln zł z Agencją Rozwoju Przemysłu m.in. na rozliczenie zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji oraz na finansowanie działalności JSW prowadzonej w okresie realizacji programu naprawczego Grupy - podała JSW w komunikacie. Okres finansowania trwa do 30.06.2038 r.
Jak podano, cel finansowania to w pierwszej kolejności - rozliczenie zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji z 09.03.2026 r. - odpowiednio w Jastrzębskich Zakładach Remontowych sp. z o.o. i Przedsiębiorstwie Budowy Szybów S.A. oraz odsetek naliczonych od dnia wypłaty zaliczki do dnia jej rozliczenia.
"W drugiej kolejności - na finansowanie działalności JSW prowadzonej w okresie realizacji programu naprawczego grupy kapitałowej JSW oraz na sfinansowanie inicjatyw naprawczych, objętych tym programem naprawczym, polegających na reorganizacji funkcjonowania GK JSW, zmierzającej do zmniejszenia kosztów działalności i optymalizacji sposobu funkcjonowania GK JSW" - napisano.
Uruchomienie pożyczki nastąpi w transzach. Umowa zawiera szereg warunków dotyczących uruchomienia kolejnych transz. Poza standardowymi zapisami dla tego rodzaju umów, uruchomienie środków uwarunkowane jest między innymi:
- uzyskaniem zgody Konsorcjum finansującego JSW na zaciągnięcie pożyczki i ustanowienie jej zabezpieczeń;
- przedkładaniem listy działań optymalizacyjnych/naprawczych prowadzących do redukcji kosztów, które będą realizowane w okresie do wypłaty kolejnej transzy;
- przedłożeniem dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki;
- przedłożeniem przez JSW potwierdzenia objęcia niniejszej Pożyczki umową pomiędzy wierzycielami zawartą pomiędzy, między innymi, konsorcjum w ramach Umowy finansowania konsorcjalnego z 12.04.2023 r., ARP oraz JSW w związku z ustanowieniem zabezpieczeń wspólnych z zabezpieczeniami finansowania konsorcjalnego na podstawie Umowy finansowania oraz wprowadzeniem do umowy pomiędzy wierzycielami zapisów o wyrównanie pierwszeństwa zabezpieczenia finansowania konsorcjalnego i zabezpieczeń pożyczki oraz o równorzędnych zasadach korzystania z zabezpieczeń wspólnych.
- uruchomienie każdej kolejnej transzy pożyczki nastąpi po przedłożeniu każdorazowo zestawienia zrealizowanych zadań naprawczych/optymalizacyjnych oraz zestawienia wydatków finansowanych poprzednią transzą.
Spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, z karencją do 30.06.2029 r. Spłata odsetek również w ujęciu kwartalnym - brak karencji w spłacie odsetek. Oprocentowanie pożyczki to stawka referencyjna WIBOR 3M + marża.
Ponadto umowa przewiduje mechanizm cash sweep, zgodnie z którym począwszy od 2032 r. Spółkę będzie obowiązywała dodatkowa spłata oparta na podziale nadwyżki finansowej ponad kwotę 300 mln zł: 70 proc. na rzecz JSW oraz 30 proc. na rzecz ARP tytułem spłaty rat kapitałowych Pożyczki. (PAP Biznes)
mcb/ asa/
