Idea Bank znów pokazał stratę. Po silnym ciosie w 2018 roku, także i 2019 rok spółka otwiera pod kreską.
Wynik odsetkowy w I kwartale 2019 roku wyniósł 109,3 mln zł, czyli spadł 31 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu prowizji wyniósł 38,6 mln zł, co oznacza spadek 8 proc. rdr. Warto zauważyć, że koszty odsetkowe spółki wzrosły ze 107 do 143 mln zł, mimo spadku przychodów z tejże działalności. Przede wszystkim w górę poszły koszty zobowiązań wobec klientów. Koszty z tytułu prowizji i opłat, tam jednak spadły i przychody.
Jeszcze gorzej prezentował się dół rachunku zysków i strat. Skonsolidowana strata netto Idea Banku wyniosła bowiem 80,8 mln zł względem 14,8 mln zł zysku przed rokiem. Znów języczkiem u wagi były odpisy. Te wyniosły aż 88,4 mln zł wobec 68,1 mln zł przed rokiem. W reakcji na wyniki akcje Idea Banku taniały na czwartkowej sesji o poranku o 5,6 proc., później kurs odbił i Idea rosła po południu o ponad 3 proc.
| Wyniki Idea Banku w I kwartale 2019 roku i ich porównanie do wyników z I kwartału 2018 roku | |||
|---|---|---|---|
| I kw 2019 | I kw 2018 | rdr | |
| Wynik odsetkowy | 109,3 | 158,3 | -31% |
| Wynik z prowizji | 38,6 | 41,9 | -8% |
| Koszty ogółem | 117,5 | 131,1 | -10% |
| Saldo rezerw | -88,4 | -68,1 | 30% |
| Wynik netto | -80,8 | 14,8 | |
Przypomnijmy, że w 2018 roku Idea Bank zanotował - głównie z powodu odpisów - aż 1,89 mld zł straty. To zaowocowało gwałtownym spadkiem kapitałów własnych i problemami banku ze spełnieniem wymogów kapitałowych. Idea trafiła pod lupę Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 15 maja pojawił się zaś komunikat o powołaniu kuratora dla banku przez KNF. Funkcję tę powierzono właśnie BFG.
Kapitały Idei topnieją jeszcze bardziej
Teraz kolejna strata sprawiła, że kapitały Idei znów się skurczyły. Na koniec 2018 roku kapitał własny wynosił 272,7 mln zł, na koniec marca 2019 roku było to zaś już tylko 194,3 mln zł. Sytuacja banku zamiast się poprawić, pogorszyła się zatem. Idei daleko i na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym do spełnienia wymogów KNF. Współczynnik Tier1 na poziomie jednostkowym wyniósł 1,94 proc. wobec limitu bezpieczeństwa na poziomie 11,5 proc. TCR to 3,23 proc. wobec wymaganych 13,5 proc.
Bank pilnie potrzebuje więc dofinansowania. W Idei liczą na inwestora, który dosypie pieniędzy. W dniu 1 lutego 2019 roku zarząd banku podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence od dnia 4 lutego 2019 r. oraz rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji. Obecnie - jak wynika z raportu - bank podlega due dilligence przeprowadzanego z udziałem kilku inwestorów typu private equity.
Inwestor do czerwca?
Sceptycznie na działania Idea Banku patrzy KNF. Scenariusz z inwestorem jest najlepszy, ale fatalna sytuacja kapitałowa Idei sprawia, że pod znakiem zapytania stoi znalezienie chętnego. Bank przekonuje, że "równocześnie przygotowuje się do realizacji alternatywnego scenariusza zakładającego samodzielną działalność przy istotnie zmniejszonej skali, nakierowanej na rozwój linii leasingowej wspartej przez najbardziej efektywne pozostałe obszary biznesowe".
Wydaje się jednak, że takie ogólnikowe podejście nie zadowala KNF-u. - Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Idea Bank jak najszybciej przedstawi plan B, wytyczający ścieżkę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy wskaźników kapitałowych w scenariuszu, w którym bankowi nie uda się pozyskać inwestora - mówił na początku maja przewodniczący komisji. W opinii banku prowadzony aktualnie proces inwestorski powinien rozstrzygnąć się w czerwcu 2019 roku.
Fuzja z Getinem się oddala
Wcześniej zakładano, że Ideę będzie można połączyć z Getin Noblem. Wówczas to Idea miała być silniejszą stroną tej fuzji, straty pokazane po 2018 roku sporo jednak zmieniły. W opinii zarządu Getin Noble istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do tejże fuzji. - Jedynym możliwym scenariuszem, w którym połączenie byłoby w opinii zarządu banku możliwe, jest pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie Banku lub banku, który miałby powstać z połączenia Banku z Idea Bank, gdyby takie połączenie było elementem uzgodnionej struktury transakcji w ramach poszukiwań inwestora zewnętrznego - napisano w raporcie Getin Noble Banku. Sam Getin zresztą w I kwartale również zanotował stratę i także ma problemy ze współczynnikami kapitałowymi.
Idea Bank w wariancie samodzielnego funkcjonowania w zmienionym modelu biznesowym ocenia, że wymagałby dokapitalizowania kwotą około 500 mln zł. W ramach tej strategii wielkość bilansu grupy zostałaby zmniejszona o ok. 50 proc. poprzez zbycie części aktywów i dostosowanie skali finansowania. Docelowo, według tego scenariusza, bank były instytucją skierowaną na rozwój biznesu leasingowego w oparciu o już istniejąca współpracę z Idea Getin Leasing oraz aktywność w wybranych obszarach biznesowych.
Adam Torchała
