REKLAMA

OFE przyniosły stratę w 2020 r.

2021-01-07 14:26
publikacja
2021-01-07 14:26
OFE przyniosły stratę w 2020 r.
OFE przyniosły stratę w 2020 r.
fot. Piotr Zajda / / Shutterstock

W grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc., a wartość ich aktywów wzrosła do 148,6 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. W całym 2020 r. fundusze te są jednak pod kreską, ze średnią stratą na poziomie 2,3 proc.

"Sam grudzień przyniósł kontynuację wzrostów, zapoczątkowanych w listopadzie. Rynkom sprzyjało m.in. przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, porozumienie w sprawie brexitu oraz rozpoczęcie programów szczepień. Na fali wzrostów znalazła się także warszawska giełda. Szeroki indeks WIG wzrósł o +8,3 proc., więcej niż niejeden światowy indeks. Fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są głównie polskimi akcjami, zarobiły średnio +7,2 proc." - napisano w raporcie.

Analitycy wskazali, że w grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc. Na dole zestawienia znalazło się OFE PZU „Złota Jesień”, którego jednostka zyskała na wartości 6,4 proc., zaś na szczycie jest Aviva OFE, z wynikiem 7,9 proc.

Wynik OFE za cały 2020 r. jest ujemny i wynosi -2,3 proc. W okresie 5-letnim OFE zarobiły średnio 32,2 proc.

"W grudniu, dzięki kontynuacji wzrostów na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie dobrym wynikom inwestycyjnym, aktywa wzrosły o solidne 7 proc. (10 mld zł) do 148,6 mld zł. Sam wynik z zarządzania szacujemy na 10,1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat wyniosło natomiast -0,3 mld zł, na co złożyły się składki otrzymane z ZUS (+246 mln zł, w całym roku wyniosły 3,2 mld zł) oraz przelew do ZUS z tytułu +suwaka+ (-503 mln zł, w całym roku 5,7 mld zł)" - podano w raporcie.

"Ostatnie bardzo dobre dwa miesiące pozwoliły na odrobienie większości koronawirusowych strat z początku roku. Ostatecznie po 12 miesiącach wartość aktywów jest o 4,1 proc. niższa rdr" - dodano.

Jak wskazują analitycy, mimo ataku globalnej pandemii COVID-19, zamknięcia gospodarek, recesji i gwałtownych korekt na rynkach, większość indeksów akcji kończy rok z pozytywnym bilansem.

"To w dużym stopniu zasługa bezprecedensowej interwencji rządów i banków centralnych. Indeksy giełdowe rynków rozwiniętych osiągnęły nowe rekordy wszechczasów. Największym wygranym okazał się sektor nowych technologii – amerykański indeks Nasdaq zakończył rok z 44 proc. zyskiem, a indeks S&P500 wzrósł o ponad 16 proc. Na Starym Kontynencie zyski nie były tak spektakularne, mimo to wiele indeksów zdołało odrobić straty poniesione w okresie luty – marzec" - napisano w raporcie.

Niemiecki DAX wzrósł o prawie 4 proc. Na warszawskiej giełdzie rozwój wydarzeń był mniej pozytywny. Bardzo dobre ostatnie dwa miesiące roku pozwoliły na odrobienie większości strat, mimo to indeks szerokiego rynku WIG kończy rok pod kreską (-1,4 proc). Z głównych indeksów najsłabiej radził sobie WIG20, który stracił 6,5 proc. Za to honor polskiej giełdy uratowały spółki najmniejsze. Indeks sWIG80 okazał się być jednym z najlepszych na świecie, zyskując +33,6 proc., dzięki czemu wrócił w pobliże szczytów z 2017 r.

Wraz z powrotem poziomu aktywów w pobliże stanu sprzed pandemii wraca temat przekształcenia OFE.

"Fundusze emerytalne kolejny miesiąc z rzędu odrabiały straty wywołane pojawieniem się pandemii COVID-19. Obecnie wartość ich aktywów jest już nieznacznie niższa niż przed jej wybuchem. Biorąc pod uwagę wysiłki rządów, by wspierać gospodarki oraz rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi, można mieć nadzieję, że już w najbliższym czasie wszystkie straty zostaną odrobione" - powiedziała, cytowana w raporcie, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

"To oznacza, że warto wrócić do tematu reformy OFE. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, musimy wypracować takie rozwiązania, by członkowie funduszy mogli komfortowo decydować o przyszłości zgromadzonych środków na zabezpieczenie emerytalne, a podmioty zobligowane do wykonania reformy miały odpowiedni czas na przygotowanie się do niej oraz możliwość bezpiecznego jej przeprowadzenia – dodała.

Stopy zwrotów OFE za grudzień 2020 r., ostatnie 12 miesięcy i 36 miesięcy, w proc.:

grudzień 12 miesięcy 36 miesięcy
Aviva OFE 7,9 -1,5 -9,6
AXA OFE 7,5 -1,6 -12,0
OFE Pocztylion 7,4 -0,8 -9,6
PKO BP Bankowy OFE 7,3 -3,5 -12,5
Nationale-Nederlanden OFE 7,2 1,8 -10,4
Aegon OFE 7,2 -1,0 -9,5
MetLife OFE 7,1 -2,5 -10,8
Generali OFE 7,0 -4,1 -12,6
Allianz Polska OFE 6,7 -4,2 -11,6
OFE PZU "Złota Jesień" 6,4 -2,6 -11,8

Źródło: IZFiA, Analizy .pl

(PAP Biznes)

kk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (8)

dodaj komentarz
antek10
To niech oddadzą prowizję którą pobrali. Dobrze że pisiory im zmniejszyły prowizje bo za Tuska to była rzeźnia.
blind-oln
W ciągu 3 lat -10%? WTF. W tym samym czasie ETF S&P 500 notowany na GPW +50% przy znikomych kosztach zarządzania. Z takim inwestowaniem, to im szybciej zlikwidują te całe OFE, tym lepiej dla ludzi, którzy tam wpłacali kasę.
m00zyk
Spokojnie, dalej będą mogli tak cudownie "inwestować", gdy powierzy im się kasę w ramach PPK...
slawekkry
za okres 3 lat to chyba szympans by lepiej zarządzał kasą niż
"fachowcy" w tych funduszach,
wizytator
A te "wyniki" to przed potrąceniem kosztów zarządzania?
1as
Tylko Żydzi z NN na plusie.
Wiedziałem, że z nimi ten geszeft trzeba robić!
pn300
Ale za 36m w plecy. Banda złodziei.

Powiązane: Koronawirus na GPW i giełdach światowych

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki