Analitycy Noble Securities, w raporcie z 22 listopada, podwyższyli cenę docelową dla akcji Mo-Bruku w horyzoncie 9-miesięcznym do 394,7 zł z 375,8 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "akumuluj".
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 332 zł.
Analitycy podnieśli założenia dotyczące przychodów grupy, w związku z wyższymi przychodami za pierwsze trzy kwartały oraz potencjałem wynikającym z przejęcia El-Kajo i realizowanego programu inwestycyjnego.
"Jednocześnie, uwzględniając oczekiwania zarządu dotyczące utrzymania marży EBITDA na poziomie z trzeciego kwartału 2024 r., nieco w dół korygujemy prognozy rentowności" - napisano w raporcie.
"Zachowujemy konserwatywne podejście w kwestii opłat podwyższonych, korygując wycenę o potencjalny wpływ w wysokości -85 mln zł" - dodano.
Mo-Bruk - jak podano - kontynuuje analizy rynkowe i identyfikację potencjalnych podmiotów do przejęcia.
"Jak informują przedstawiciele spółki, Mo-Bruk prowadzi rozmowy z ośmioma podmiotami, ale żadne nie są jeszcze na etapie due diligence. Spodziewa się więc, że nie sfinalizuje procesów akwizycyjnych w tym roku. Zarząd nie rezygnuje jednak z dalszych przejęć. Według prezesa w przyszłym roku mogą mieć miejsce dwie transakcje" - ocenili analitycy.
Noble Securities prognozuje dla Mo-Bruku w 2024 r. 287,2 mln zł przychodów oraz 126,6 mln zł EBITDA i 84,1 mln zł zysku netto.
Autorem rekomendacji jest Dariusz Dadej. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 22 listopada o godz. 14.20.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)
doa/ osz/
