GMV Mall Group ma rosnąć w latach w latach 2022-25 o ok. 30 proc. średniorocznie, a przychody w tempie jednocyfrowym - podało Allegro w prezentacji.
Skorygowana EBITDA Mall Group przez pierwsze 2 lata będzie pod wpływem inwestycji w podstawy handlu detalicznego i transformację rynku, potem będzie szła w kierunku 2,5-3 GMV.
Początkowo Capex Mall Group ma wynosić ok. 300 mln zł rocznie, a później stabilizacja nakładów inwestycyjnych na poziomie 1-2 proc. GMV.
Allegro poinformowało w nocy o zawarciu umowy przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowaną o dług w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.
Allegro podało, że przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14 proc. i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.
Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7 proc. środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3 proc. akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi. Przewiduje się, że po finalizacji transakcji dźwignia Allegro pro-forma nie przekroczy 3,0x.(PAP Biznes)
epo/ mfm/
