Nowy Pfleiderer ma być notowany na GPW na koniec 2015 r.

Pfleiderer Grajewo planuje ponowne IPO "Jednego Pfleiderera". Notowanie na warszawskiej giełdzie połączonej spółki planowane jest w końcu 2015 r., uzależnione będzie jednak od warunków rynkowych - podała spółka w komunikacie.

Pfleiderer Grajewo zdecydował o przeprowadzeniu transakcji przejęcia Pfleiderer GmbH. Spółka informowała już wcześniej o swoich planach w tym zakresie. Celem transakcji jest stworzenie zintegrowanego producenta materiałów drewnopochodnych o sprzedaży sięgającej ok. 1 mld euro rocznie.

Planowana jest oferta publiczna do 40 mln nowych akcji wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo, a także potencjalnie oferta prywatna akcji istniejących Pfleiderer Grajewo posiadanych pośrednio przez Atlantik.

"Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane publicznie istniejącym akcjonariuszom Pfleiderer Grajewo oraz inwestorom instytucjonalnym w Polsce, a ograniczone działania marketingowe mogą również zostać podjęte wśród wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych" - napisano w raporcie.

Obecni akcjonariusze Pfleiderer Grajewo, którzy zdecydują się zapisać na nowe akcje, będą mogli skorzystać z priorytetowego przydziału akcji, co zapobiegnie rozwodnieniu posiadanego przez nich udziału.

"Pośredni kontrolujący udziałowiec Pfleiderer Grajewo, Atlantik, poinformował, że nie zamierza obejmować akcji w podwyższonym kapitale zakładowym i może sprzedać posiadane przez siebie akcje. W rezultacie oczekuje się znacznego wzrostu liczby akcji firmy pozostających w wolnym obrocie, co może potencjalnie prowadzić do większej płynności akcji" - podano w raporcie.

W zależności od warunków na rynku kapitałowym, oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta pod koniec 2015 r.

"Grupa Pfleiderer wierzy, że pełna integracja doprowadzi do redukcji złożoności operacyjnej, większej standaryzacji produktów oraz szybszego i bardziej efektywnego procesu decyzyjnego. Dzięki temu managerowie będą mogli podejmować kroki dążące do optymalizacji i szybciej reagować na możliwości pojawiające się na rynku" - napisano w komunikacie.

"Jeden Pfleiderer" będzie realizować strategię produktów premium, skupiając się na rozwoju segmentu o większej wartości dodanej.

Grupa spodziewa się, że oczekiwania klientów co do jakości produktów na kluczowych dla firmy rynkach będą się ujednolicały, co doprowadzi do powstania jednolitej oferty na regionalnych rynkach.

"Aby obsłużyć spodziewany większy rynek coraz bardziej jednolitej oferty produktów, Grupa Pfleiderer zamierza zwiększyć moce produkcyjne poprzez unikanie zatorów na poszczególnych etapach całego procesu produkcji oraz poprzez optymalizację istniejących urządzeń produkcyjnych" - podała spółka.

Grupa zamierza też ocenić dalsze możliwości rozwoju na wschodzie i południowym-wschodzie Europy.

Zakładane synegrie po połączeniu mają wynieść do 30 mln euro rocznie do końca 2018 r.

Jak zapowiadano wcześniej, spółka wdroży politykę dywidendową z docelową dywidendą w wysokości 25-50 proc. skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 i lata następne. (PAP)

morb/ jtt/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 0,35% 58 607,31
2020-01-24 17:15:01
WIG20 0,27% 2 154,28
2020-01-24 17:15:00
WIG30 0,29% 2 478,59
2020-01-24 17:15:01
MWIG40 0,54% 4 065,70
2020-01-24 17:15:01
DAX 1,41% 13 576,68
2020-01-24 17:37:00
NASDAQ -0,59% 9 346,80
2020-01-24 18:14:00
SP500 -0,69% 3 302,61
2020-01-24 18:14:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.