Najwyższy wynik w listopadzie wypracowały fundusze akcji amerykańskich (+1,5 proc.) - wynika z danych zebranych przez Analizy Online. Najsłabiej wypadły fundusze akcji tureckich, które straciły średnio -10,8 proc.
Według danych Analiz Online, jedyną grupą funduszy akcyjnych, która wypracowała dodatnią stopę zwrotu w listopadzie były fundusze akcji amerykańskich (+1,5 proc.).
"Z polskich funduszy akcji amerykańskich najwyższą stopę zwrotu wypracował Skarbiec Highbridge US STEEP (+3,2 proc.) oraz NN (L) Spółek Dywidendowych USA (+3,1 proc.)" - napisano w raporcie.
Z największą stratą mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy akcji tureckich.
"W samym listopadzie było to średnio -10,8 proc. Tak wysoka skala wynikała z dwóch czynników. Po pierwsze spadków na giełdzie – indeks BIST100 był -5,6 proc. pod kreską. Po drugie słabnącej liry – tylko w listopadzie w stosunku do złotego było to -6 proc. W funduszach akcji tureckich ryzyko kursowe (złotego i euro do liry) zazwyczaj nie jest zabezpieczane z uwagi na wysoki koszt takiej operacji. Wynika on z dużych różnic w stopach procentowych pomiędzy Turcją a Polską i strefą euro" - czytamy w raporcie.
W dolnej części zestawienia znalazły się również fundusze akcji polskich uniwersalnych (-3 proc.).
"W listopadzie przed spadkami obroniły się tylko dwa fundusze z grupy akcji polskich uniwersalnych -ALTUS FIZ Aktywny Akcji (+0,6 proc.) oraz Credit Agricole Akcyjny (+0,1 proc.). Z nieco mniejszą skalą spadków mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (-1,7 proc.). W tym wypadku jedynym funduszem z dodatnią stopą zwrotu w listopadzie był MetLife Akcji Małych Spółek (+1,2 proc.)" - napisano.
Zadyszkę złapały także fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (-2 proc.).
"Najlepszy wynik (czyli najmniejszą stratę) z tej grupy wypracował w listopadzie fundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (-0,7 proc.)" - wynika z raportu.
Na polskim rynku długu mieliśmy do czynienia ze spokojnym miesiącem. Indeks IROS mierzący zmiany cen obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wzrósł o +0,5 proc.
"Większość funduszy opartych o polskich rynek długu wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Wśród funduszy dłużnych uniwersalnych (średni wynik to +0,3 proc.) najwięcej zarobiły KBC Portfel Obligacyjny (+0,8 proc.) oraz KBC Alfa (+0,7 proc.). W przypadku funduszy dłużnych korporacyjnych najwyższy zwrot zapewnił Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C (+0,5 proc.) oraz KBC Obligacji Korporacyjnych (+0,4 proc.)" - napisano.
W warunkach spadków na krajowej giełdzie słabo wypadły fundusze mieszane, zwłaszcza te ze średnio największym udziałem polskich akcji w portfelu. Fundusze aktywnej alokacji straciły w listopadzie -1,8 proc., a fundusze zrównoważone -1,6 proc.
"Fundusze stabilnego wzrostu, charakteryzujące się największym udziałem instrumentów dłużnych w portfelu straciły nieco mniej -0,8 proc. Spośród tych trzech grup najwyższy wynik z funduszy otwartych dostarczył Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (+0,3 proc.)" - napisano.(PAP Biznes)
mbl/ jtt/
