Ostateczna cena sprzedaży akcji Rex Concepts w IPO to 14 zł, a liczba oferowanych akcji wynosi 35.555.555 szt. - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty publicznej Rex Concepts wynosi 497,8 mln zł.
Ostateczna cena dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena dla inwestorów instytucjonalnych wynosi 14,00 zł za jedną akcję oferowaną.
Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie wynosi 35.555.555, w tym: inwestorom indywidualnym – 1.200.000 akcji oferowanych, a inwestorom instytucjonalnym – 34.355.555 akcji oferowanych.
Ostateczna liczba akcji nowej emisji oferowanych w ofercie to 32.000.000.
Ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych w ofercie to 3.555.555.
Akcje oferowane stanowią 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki, w tym akcje nowej emisji stanowią 33,60 proc. całkowitej liczby akcji spółki, a akcje sprzedawane stanowią 3,73 proc.
W komunikacie prasowym wskazano, że wpływy z akcji nowej emisji (448 mln zł brutto) zostaną przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.
"Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu stworzyliśmy w Rex Concepts efektywny model biznesowy, który w ciągu niespełna czterech lat pozwolił rozwinąć sieć do ponad 170 restauracji własnych. Przed nami dalsze ambitne plany rozwoju, dlatego bardzo ucieszył nas popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Olgierd Danielewicz, współzałożyciel oraz prezes zarządu Rex Concepts.
Funkcję Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services oraz Pekao Investment Banking. Ponadto, funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią również Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao oraz Ipopema Securities. Rolę Menadżera Stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao.
Rex Concepts to operator restauracji szybkiej obsługi (QSR) w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa jest master franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii, a jej sieć na tych rynkach obejmowała na koniec marca 2026 roku 171 obiektów. (PAP Biznes)
alk/ ana/
