Inwestycyjny wehikuł Warrena Buffetta stał się największym pojedynczym akcjonariuszem Bank of America. Legendarny inwestor wymienił akcje uprzywilejowane na zwykłe, dzięki czemu zainkasuje wyższą dywidendę i zaksięguje 12 mld dolarów zysku na tej transakcji.
Kontrolowane i zarządzane przez Buffetta Berkshire Hathaway zamieni 700 mln akcji uprzywilejowanych Bank of America na akcje zwykłe. W ten sposób Berkshire stanie się właścicielem 7% udziałów w jednym z trzech największych amerykańskich banków. Pakiet ten przy obecnym kursie (24,31 USD) wart jest nieco ponad 17 miliardów dolarów
W ten sposób Bank of America znajdzie się w gronie największych pojedynczych inwestycji Warrena Buffetta. Obok Apple'a, Coca-Coli, Kraft Heinz oraz banku Wells Fargo.
Buffett kupił uprzywilejowane akcje Bank o America w sierpniu 2011 roku. Podczas silnej fali wyprzedaży na Wall Street i wątpliwości co do kondycji całego sektora bankowego słynny inwestor zapłacił 5 mld USD za 700 mln akcji płacących 6% rocznej dywidendy, ale niemających prawa głosu na WZA. Papiery te przynosiły zatem 300 mln USD rocznego przychodu.
Buffett zamienił akcje uprzywilejowane na zwykłe po tym, jak 28 czerwca Bank of America podniósł kwartalną dywidendę z 7,5 do 12 centów na akcję. Było to możliwe dzięki pozytywnym wynikom stress-testów przeprowadzonych przez Rezerwę Federalną.
Jak łatwo policzyć, z 700 mln akcji zwykłych „wyrocznia z Omaha” będzie miała teraz 336 mln USD rocznej dywidendy. Nie dość, że to o 36 mln USD więcej, to jeszcze same akcje są na rynku warte ponad trzykrotnie więcej, niż Buffett zapłacił za nie sześć lat temu. Pomijając fakt, że nabyte w 2011 roku papiery do tej pory przyniosły mu 1,5 mld USD.
Z udziałów w innym dużym banku - Wells Fargo - Berkshire Hathaway będzie miał blisko 800 mln USD rocznej dywidendy.
Krzysztof Kolany
