Work Service oraz spółki węgierskie: Human Investors Kft., Profólió Projekt Tanácsadó Kft. i Prohumán 2004 Kft. uzgodnili kluczowe warunki transakcji dotyczącej sprzedaży 80,22 proc. udziałów w węgierskiej spółce doradztwa przy zatrudnianiu pracowników, Prohuman - poinformował Work Service w komunikacie.
Cena sprzedaży pakietu kontrolnego zostanie rozliczona częściowo poprzez zapłatę ceny, a częściowo poprzez rozliczenie wszystkich pożyczek udzielonych przez Prohuman dla Work Service powiększonych o odsetki.
Podstawowa transakcja na uzgodnionych w term sheet warunkach w momencie zamknięcia wygeneruje zysk brutto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Work Service w wysokości ok. 49 mln zł.
Środki pozyskane ze sprzedaży pakietu kontrolnego zostaną przeznaczone na całkowitą spłatę kredytu udzielonego Work Service na podstawie umowy kredytowej z 18 listopada 2015 r. zawartej z Bankiem BNP Paribas, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO BP w wysokości ok. 110 mln oraz na dalsze oddłużanie oraz redukcję zobowiązań grupy kapitałowej.
Term sheet zakłada zakończenie procesu sprzedaży Prohuman do 31 marca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia pod pewnymi warunkami.
Dla celów realizacji transakcji zostanie zawarta umowa regulująca współpracę stron w procesie sprzedaży, jak również przyznająca nabywcy 2-letnią opcję kupna pakietu kontrolnego od Work Service. (PAP Biznes)
pr/ ana/
