WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 759 809 1 037 486 198 465 283 295 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 23 749 44 309 6 203 12 099 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10 749 19 608 2 808 5 354 IV. Zysk (strata) netto 5 459 18 572 1 426 5 071 V. Przepływy pieniężne 32 238 167 345 8 421 45 695 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 27 009 -22 479 7 055 -6 138 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -52 940 -159 011 -13 828 -43 419 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 6 307 -14 145 1 647 -3 862 netto, razem IX. Aktywa razem 1 077 695 1 160 561 264 258 299 037 X. Zobowiązania i rezerwy 438 984 502 126 107 642 129 381 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 308 1 368 długoterminowe XII. Zobowiązania 380 217 409 096 93 232 105 410 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 638 711 658 435 156 616 169 656 XIV. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 29 320 30 810 XV. Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,05 0,16 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,34 5,51 1,40 1,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 904 33 292 34 568 34 647 2.1. Na rzecz jednostek 5 531 6 391 7 153 6 385 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 531 6 391 7 153 6 385 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 373 26 901 27 415 28 262 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 373 26 901 27 415 28 262 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 6 904 33 292 34 568 34 647 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 495 858 501 234 526 682 534 601 1. Wartości niematerialne i 1 173 1 424 1 490 1 838 prawne, w tym: - wartość firmy 306 2. Rzeczowe aktywa trwałe 431 704 428 480 455 390 458 660 3. Należności 15 18 28 28 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 15 18 28 28 jednostek 4. Inwestycje 48 824 52 222 57 684 57 684 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 48 824 52 222 57 684 57 784 finansowe a) w jednostkach 46 709 50 107 55 568 55 568 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 5 5 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 115 2 115 2 116 2 216 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 14 142 19 090 12 090 16 391 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 12 182 16 183 12 090 12 852 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 960 2 907 3 539 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 581 837 628 017 633 879 589 127 1. Zapasy 199 850 189 816 161 461 141 644 2. Należności 357 955 335 103 430 899 429 716 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 75 857 57 100 150 917 138 479 powiązanych 2.2. Od pozostałych 282 098 278 003 279 982 291 237 jednostek 3. Inwestycje 15 208 92 994 31 104 12 351 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 15 208 92 994 31 104 12 351 finansowe a) w jednostkach 5 powiązanych b) w pozostałych 11 887 48 649 23 728 19 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 321 44 340 7 376 12 332 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 824 10 104 10 415 5 416 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 077 695 1 129 251 1 160 561 1 123 728 P a s y w a I. Kapitał własny 638 711 628 961 658 435 656 572 1. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 119 572 119 572 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 430 104 429 885 437 613 437 613 5. Kapitał z aktualizacji 74 523 74 742 75 008 75 007 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 9 053 9 053 7 670 7 670 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 459 -4 291 18 572 16 344 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 438 984 500 290 502 126 467 522 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 46 213 81 443 58 697 62 121 1.1. Rezerwa z tytułu 26 451 25 868 20 558 25 623 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 995 22 889 23 429 23 429 emerytalne i podobne a) długoterminowa 15 995 22 889 23 429 23 429 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 3 767 32 686 14 710 13 069 a) długoterminowe 3 762 3 762 14 705 13 064 b) krótkoterminowe 5 28 924 5 5 2. Zobowiązania 5 360 5 308 40 839 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 360 5 308 40 839 jednostek 3. Zobowiązania 380 217 400 075 409 096 340 704 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 56 821 36 390 44 976 34 185 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 313 873 353 393 352 853 294 048 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 9 523 10 292 11 267 12 471 4. Rozliczenia 12 554 13 412 29 025 23 858 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 303 1 519 2 170 2 388 4.2. Inne rozliczenia 11 251 11 893 26 855 21 470 międzyokresowe a) długoterminowe 4 321 4 606 4 608 4 607 b) krótkoterminowe 6 930 7 287 22 247 16 863 P a s y w a r a z e m 1 077 695 1 129 251 1 160 561 1 123 728
Wartość księgowa 638 711 628 961 658 435 656 206 Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 Wartość księgowa na jedną 5,34 5,26 5,51 5,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 275 255 759 809 328 997 1 037 486 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 63 560 168 411 64 078 192 805 1. Przychody netto ze 255 663 725 809 318 079 1 009 216 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 592 34 000 10 918 28 270 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 213 083 609 630 260 141 822 960 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 48 302 134 188 50 412 152 405 1. Koszt wytworzenia 193 616 576 070 250 009 796 099 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 19 467 33 560 10 132 26 861 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 62 172 150 179 68 856 214 526 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 16 638 48 017 26 631 76 853 V. Koszty ogólnego zarządu 20 463 66 578 26 264 80 686 VI. Zysk (strata) na 25 071 35 584 15 961 56 987 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 767 37 876 7 249 15 620 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 49 49 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 718 37 827 7 249 15 620 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 24 644 49 711 10 315 28 298 operacyjne 1. Strata ze zbycia -44 18 60 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 24 688 49 711 10 297 28 238 IX. Zysk (strata) z 10 194 23 749 12 895 44 309 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 17 026 21 333 12 315 28 829 1. Dywidendy i udziały w 2 669 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 657 2. Odsetki, w tym: 653 2 561 2 721 7 902 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 7 inwestycji 5. Inne 16 373 18 772 9 594 18 251 XI. Koszty finansowe 12 886 34 333 24 335 53 530 1. Odsetki, w tym: 1 816 14 426 7 453 27 371 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia -276 382 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 11 070 19 907 17 178 25 777 XII. Zysk (strata) z 14 334 10 749 855 19 608 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 14 334 10 749 855 19 608 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 4 584 5 290 -1 373 1 036 a) część bieżąca b) część odroczona 4 584 5 290 -1 373 1 036 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 9 750 5 459 2 228 18 572 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 628 961 633 252 656 206 639 688 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 628 961 633 252 656 206 639 688 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 429 885 437 863 437 613 523 670 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 219 -7 759 -86 057 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 219 219 79 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie i sprzedaż środka 219 219 trwałego - przeszacowanie środka 79 trwałego - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 978 86 136 - pokrycia straty 7 978 86 136 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 430 104 430 104 437 613 437 613 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 75 007 74 912 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -219 -219 1 96 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 176 - różnice kursowe z 1 176 przeliczenia oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) 219 219 80 - zbycia środków trwałych 219 219 80 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 74 523 74 523 75 008 75 008 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 762 1 075 24 014 -78 466 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 9 053 9 053 24 014 7 670 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 9 053 9 053 24 014 7 670 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 9 053 9 053 24 014 7 670 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 4 291 7 978 86 136 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 4 291 7 978 86 136 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 978 86 136 - pokrycie straty z 7 978 86 136 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 4 291 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 762 9 053 24 014 7 670 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 9 750 5 459 2 228 18 572 a) zysk netto 9 750 5 459 2 228 18 572 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 638 711 638 711 658 435 658 435 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 9 750 5 459 2 228 18 572 II. Korekty razem -12 322 26 779 -19 354 148 773 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 9 531 29 278 11 682 32 859 3. (Zyski) straty z tytułu 2 466 11 890 -6 590 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -752 8 842 7 792 26 067 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 10 763 8 477 11 826 10 119 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -35 228 -53 766 -1 606 4 040 7. Zmiana stanu zapasów -10 033 -54 517 -19 817 -19 817 8. Zmiana stanu należności -22 850 42 532 -10 444 31 234 9. Zmiana stanu zobowiązań 30 586 33 835 -23 361 48 417 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 8 261 3 129 6 268 7 490 międzyokresowych 11. Inne korekty -5 066 -2 921 -1 694 -352 III. Przepływy pieniężne -2 572 32 238 -17 126 167 345 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 35 091 43 433 43 909 85 862 1. Zbycie wartości 114 5 671 786 1 107 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w -165 2 620 43 123 83 316 tym: a) w jednostkach 82 667 82 667 powiązanych - zbycie aktywów 80 408 80 408 finansowych - dywidendy i udziały w 2 259 2 259 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -165 2 620 -39 554 649 jednostkach - zbycie aktywów 337 -39 517 639 finansowych - dywidendy i udziały w -27 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 283 - inne wpływy z aktywów -165 finansowych 4 . Inne wpływy 35 142 35 142 1 439 inwestycyjne II. Wydatki -12 247 -16 424 -60 796 -108 341 1. Nabycie wartości -12 358 -16 424 -88 799 97 328 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 111 38 647 tym: a) w jednostkach 111 38 647 powiązanych - nabycie aktywów 111 38 647 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -10 644 -11 103 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 22 844 27 009 -16 887 -22 479 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 147 076 47 812 95 302 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 147 076 -6 600 34 737 3. Emisja dłużnych papierów 47 822 53 975 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 590 6 590 II. Wydatki -58 053 -200 016 4 931 -254 313 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -40 587 -146 864 18 216 -147 658 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -18 000 -44 000 1 192 -79 962 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 534 -9 152 -14 477 -26 693 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -58 053 -52 940 52 743 -159 011 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -37 781 6 307 18 730 -14 145 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -37 781 6 307 18 730 -14 145 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 11 11 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 52 910 8 822 12 332 45 207 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 129 15 129 31 062 31 062 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 11 808 11 808 23 686 23 686 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
