Sescom podpisał umowę wstępną dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w działającej na terenie Wielkiej Brytanii, w obszarze usług technicznego Facility Management, spółce Enertech FM - podał Sescom w komunikacie. Bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto.
Jak podano, podpisanie finalnej umowy nabycia udziałów nastąpi do końca stycznia 2022 r.
Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w pierwszej połowie 2024 r., a ostateczna cena będzie zależna od wyniku EBITDA osiągniętego przez Enertech w ciągu dwóch pierwszych pełnych lat w grupie kapitałowej Sescom.
"Planowana transakcja, której finalizację przewidujemy do końca stycznia, zasadniczo zwiększy zasięg, zakres i efektywność naszych usług FM na arenie międzynarodowej. Przejęcie zwiększy skalę naszego działania, a oczekiwane efekty synergii wniosą nową wartość dla poszerzonego grona klientów grupy. Akwizycję planujemy sfinansować w oparciu o środki własne i finansowanie zewnętrzne" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sescom Sławomir Halbryt.
Enertech FM realizuje szeroki zakres komplementarnych usług technicznego (klimatyzacja, instalacje kanalizacyjne, elektryka, ogrzewnictwo, wentylacja) oraz miękkiego (ochrona, sprzątanie, utrzymanie zieleni) Facility Management dla klientów z sektorów: HoReCa, retail, edukacyjnego i przemysłowego. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii.
Według danych za rok obrotowy 2020/2021 (od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r.) spółka Enertech osiągnęła przychody na poziomie 9,1 mln GBP, EBITDA w wysokości 2,1 mln GBP oraz zysk netto w kwocie 1,6 mln GBP.
"Biorąc pod uwagę ostatnie roczne skonsolidowane wyniki Sescom, w przypadku powodzenia transakcji, zysk operacyjny grupy ulegnie podwojeniu" - podał Sescom w komunikacie prasowym.
W roku obrotowym 2019/20 skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej Sescomu wyniósł 6,8 mln zł.
"Wynik oraz prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia procesu akwizycji są niepewne. Uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji uzależnione jest od szeregu warunków, w tym zadowalających rezultatów badania due diligence przejmowanej spółki oraz należytego zabezpieczenia interesu emitenta" - napisano w środowym komunikacie.
W 2020 r. Sescom przyjął założenia dziesięcioletniej strategii, zgodnie z którymi na akwizycje chce przeznaczyć ok. 80 mln zł.
Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. (PAP Biznes)
doa/ osz/
