Biotechnologiczna spółka Selvita S.A. z sukcesem zakończyła swoją ofertę publiczną, dzięki której pozyskała 27,3 mln zł, sprzedając akcje po cenie maksymalnej. Stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 88 proc., co oznacza, że popyt na walory spółki przewyższył podaż ponad ośmiokrotnie. Selvita zadebiutowała na głównym rynku GPW w piątek 19 grudnia.
Spółka oferowała w emisji 2.651.891 akcji nowej serii F i wszystkie zostały objęte. Selvita planuje wprowadzić nowe walory na główny rynek GPW razem z dostępnymi dotychczas w obrocie na rynku NewConnect 6.413.566 akcjami serii B, C, D i E jeszcze w grudniu. Po formalnym zakończeniu emisji kapitał Selvity będzie dzielił się na 13.115.457 akcji.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją spółki, do inwestorów indywidualnych trafiło 12 proc., a do instytucjonalnych 88 proc. oferowanych walorów. Stopa redukcji w przypadku inwestorów detalicznych wyniosła 88 proc.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania inwestorów Selvitą. Popyt wśród inwestorów detalicznych i instytucjonalnych wielokrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji. Pragnę podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się zainwestować w akcje naszej Spółki. Dzięki nim Selvita będzie mogła dynamiczniej rozwijać swoje projekty, co będzie determinowało szybszy wzrost jej wartości dla akcjonariuszy – powiedział Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel i prezes zarządu Selvita S.A.
Ponad 27 mln zł pozyskanych z emisji spółka przeznaczy na finansowanie wartego ok. 60 mln zł programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój projektów innowacyjnych – przede wszystkim z obszaru onkologii - oraz rozbudowę i wyposażenie powierzchni laboratoryjnych. Ponad 30 mln zł spółka zabezpieczyła już ze środków własnych i bezzwrotnych dotacji.
- Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie jednym z najważniejszych w historii Selvity. Po zarejestrowaniu emisji wśród naszych akcjonariuszy znajdą się renomowani polscy i zagraniczni inwestorzy finansowi, wśród których znajdują się instytucje należące do grona największych na świecie grup zarządzających aktywami. Okazane zaufanie to dla nas duża nobilitacja. Kluczowym zadaniem jest dla nas teraz wykorzystanie wpływów z emisji i realizacja zaprezentowanej inwestorom strategii – dodał Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel i wiceprezes zarządu Selvita S.A.
III kwartał 2014 r. był czwartym z rzędu kwartałem zakończonym zyskiem, po osiągnięciu progu rentowności w IV kw. 2013 r. W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. łączne przychody Spółki wyniosły 29,14 mln zł, czyli o 112 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Od początku roku Selvita wypracowała 3,70 mln zł czystego zysku. W tym samym okresie 2013 r. firma notowała stratę na poziomie 2,71 mln zł.
Selvita/at
