POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie przez Emitenta niewiążącego porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. oraz ich zbycia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-09

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Zawarcie przez Emitenta niewiążącego porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. oraz ich zbycia.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 9 września 2026 r. Porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. (wejście w inwestycję) oraz ich zbycia (wyjście z inwestycji) przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Polimex Mostostal S.A. i Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. („Porozumienie”) pomiędzy Emitentem oraz spółkami: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu („PGZ”), Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („HSW”), JELCZ sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach („JELCZ”), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”), Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („TFS”) oraz RFK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („RFK”), dalej łącznie jako „Strony”.

Zawarcie Porozumienia stanowi kolejny krok w ramach współpracy mającej na celu przygotowanie i przeprowadzenie działań zmierzających do połączenia JELCZ (spółka przejmująca) z RFK (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Porozumienie nie ma charakteru wiążącego dla stron i stanowi wyraz intencji co do warunków brzegowych planowanej umowy inwestycyjnej, która – w przypadku jej zawarcia - regulować będzie warunki Połączenia oraz warunki nabycia i zbycia udziałów w kapitale zakładowym JELCZ w związku z Połączeniem („Umowa Inwestycyjna”).

Zgodnie z Porozumieniem Umowa Inwestycyjna przewidywać będzie między innymi standardowe dla tego typu transakcji postanowienia:

(i) ograniczające możliwość rozporządzania przez Emitenta, ARP i TFS udziałami w kapitale zakładowym JELCZ objętymi na skutek Połączenia; oraz

(ii) regulujące m.in. opcje sprzedaży (opcje put) udziałów w kapitale zakładowym JELCZ i prawo przyłączenia do takiej sprzedaży - przysługujące Emitentowi, ARP i TFS oraz opcje nabycia (opcje call) udziałów w kapitale zakładowym JELCZ przysługujące JELCZ, PGZ i HSW.

Łączny okres obowiązywania powyższych ograniczeń w rozporządzaniu udziałami i praw opcji wynosić ma 8 lat od daty Połączenia. Wartość udziałów JELCZ i RFK odpowiadać będzie ich wartości rynkowej (godziwej), która zostanie ustalona przez niezależny podmiot wyceniający przy zastosowaniu dwóch metod wyceny (tj. SAN oraz DCF), chyba że Strony jednomyślnie uzgodnią inaczej.

W ramach Porozumienia Strony potwierdziły również intencję podjęcia działań mających na celu realizację Połączenia nie później niż do 30 czerwca 2027 r.

W przypadku zawarcia Umowy Inwestycyjnej, Emitent poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem giełdowym.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-09

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-09

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400O6XNB3600CYB37

Duża jednostka

(wg NACE): N

POLIMEX-MOSTOSTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

POLIMEX-MOSTOSTAL

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

022 8297100

022 8260493

(telefon)

(fax)

kontakt@polimex.pl

www.polimex.pl

(e-mail)

(www)

8210014509

710252031

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-09

Michał Głowiński

Ekspert ds. prawnych