Zarząd PKP Cargo przyjął zmienione propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym dla części grup wierzycieli w celu zapewnienia finansowania wykonania układu, w tym uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 26 czerwca 2026 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie.
"Zmienione propozycje układowe wynikają z działań podjętych przez spółkę w celu zapewnienia finansowania wykonania układu, w tym uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Pozyskanie środków z planowanej emisji akcji ma stanowić źródło finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w propozycjach układowych" - napisano w komunikacie.
Zmienione propozycje układowe w PKP Cargo
Dodano, że zmiany propozycji układowych w relacji do propozycji złożonych 29 maja 2026 roku dotyczą Grupy IV z tych propozycji pn. "Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii III", jaka obejmowała:
- wierzycieli finansowych z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o tym charakterze (banki i instytucje finansowe),
- wierzycieli handlowych z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma z tytułu należności głównych wynosi powyżej 600 000,00 zł, niezaliczonych do innych Grup.
Opisana wyżej grupa zgodnie ze zmienionymi propozycjami układowymi została włączona do grupy III, która została określona w następujący sposób:
"Grupa III Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii II. Wierzyciele finansowi z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o charakterze bankowym (banki i instytucje finansowe) oraz wierzyciele handlowi z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma wierzytelności z tytułu należności głównych wynosi powyżej 50 000,00 zł, niezaliczeni do innych grup" - napisano.
Część wierzycieli musi obejść się smakiem
Zmienione propozycje układowe przewidują dla nowej Grupy III spłatę 50 proc. wierzytelności z tytułu należności głównych, umorzenie wierzytelności w pozostałej części, umorzenie w całości wierzytelności z tytułu odsetek zarówno tych należnych do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego jak i należnych za okres po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. Płatność wierzytelności dla tej grupy nastąpi jednorazowo do ostatniego dnia 12-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.
Wierzyciele Grupy III nie będą zaspokajani w drodze konwersji wierzytelności na akcje spółki.
"W konsekwencji powyższego konwersyjną pozostaje jedynie Grupa IV (wcześniej Grupa V) obejmująca podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa. W drodze konwersji wierzytelności na akcje nastąpić ma podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 29 401 338,00 zł tj. z kwoty 44 786 917,00 zł do kwoty 74 188 255,00 zł, prze utworzenie w drodze konwersji układowej wierzytelności zaliczonych do Grupy IV (wcześniej Grupa V) 29 401 338 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Łączna wartość nominalna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie 29 401 338,00 zł, przy zachowaniu ceny emisyjnej każdej nowo powstałej akcji w kwocie 12 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich nowo wyemitowanych akcji, w związku z konwersją wierzytelności zaliczonych do Grupy IV (wcześniej Grupa V), wyniesie 352 816 056,00 zł" - napisano w komunikacie.
Dodano, że dla Grup I, II oraz V i VI (wcześniej Grupy VI i VII) propozycje układowe nie uległy zmianie, a wcześniejsze Grupy III i IV zostały połączone w jedną Grupę III, według zasad opisanych w akapitach powyżej. Aktualnie zmienione propozycje układowe przewidują zatem 6 Grup Wierzycieli.
"Jednocześnie Zarządca informuje, iż zmienione propozycje układowe wraz z uzasadnieniem w dniu dzisiejszym zostały przekazane pełnomocnikowi Spółki celem ich złożenia w Sądzie oraz przekazania Radzie Wierzycieli. Powyższe propozycje układowe będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli. Z uwagi na zmiany w propozycjach układowych oraz wcześniej określony termin wydania tejże opinii, który ustalony został na dzień 30 czerwca 2026 roku, Spółka złoży także wniosek do Sędziego-Komisarza o jego wydłużenie do 31 sierpnia 2026 roku" - zapowiedziano także.
Ratunek dla PKP Cargo
26 czerwca akcjonariusze PKP Cargo na walnym zgromadzeniu zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, co ma zapewnić środki na spłatę zobowiązań firmy. Nie przeszedł projekt uchwały ws. emisji akcji dla pracowników spółki.
W maju PKP Cargo złożyło propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym obejmujące wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. Chodzi np. o redukcję zadłużenia, konwersję części wierzytelności na akcje oraz podwyższenie kapitału zakładowego. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup oraz zróżnicowane warunki spłaty i umorzenia zobowiązań. (PAP Biznes)
tom/ gor/
