1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
17 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-12-19 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
ORANGEPL |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Orange Polska i APG wspólnie kupują Nexerę |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”, „OPL”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2025 r. Orange Polska wraz z APG („APG”) zawarły umowę wstępną nabycia spółki Nexera Holding Sp. z o.o. („Nexera”). Orange Polska i APG (w imieniu funduszu emertytalnego ABP) wspólnie kupują Nexerę, jednego z wiodących hurtowych operatorów internetu światłowodowego w Polsce. Transakcja spowoduje zwiększenie zasięgu Światłowód Inwestycje o 800 tys. gospodarstw domowych oraz wygeneruje synergie operacyjne. Podpisana umowa podkreśla zaangażowanie Orange Polska w inwestycje w rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce. Przyczyni się do wzmocnienia spółki Światłowód Inwestycje (kontrolowanej wspólnie przez OPL i APG), zwiększając planowany zasięg do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Obie sieci doskonale się uzupełniają: zostały w całości zbudowane w technologii FTTH, są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia hurtu i pokrywają się ze sobą w bardzo niewielkim stopniu. Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym, znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym. Włączenie Nexery do spółki Światłowód Inwestycje, która posiada stabilnych i długoterminowych udziałowców strategicznych, przyczyni się do zwiększenia stabilności i odporności tej sieci. Umowa wstępna przewiduje wspólne nabycie Nexery przez Orange Polska i APG („Partnerzy”). Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1,0 mld zł stanowi zadłużenie bankowe. Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery. W konsekwencji Orange Polska oczekuje, że transakcja nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej. Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji. Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają po 50% udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku, Partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Światłowód Inwestycje działa w całkowicie otwartym modelu hurtowym, zapewniając równy i niedyskryminujący dostęp wszystkim dostawcom detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce. Liudmila Climoc, Prezeska Orange Polska, powiedziała: Bardzo cieszymy się z przejęcia Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje - zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie istotne synergie. Cieszy nas także, że ponownie wspólnie inwestujemy z APG, z którym dzielimy długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w rozwój polskiej infrastruktury światłowodowej. Arjan Reinders, Dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG powiedział: APG z radością informuje o nabyciu Nexery, w imieniu swojego klienta ABP, co dodatkowo umacnia nasze zaangażowanie w rozwój polskiego rynku światłowodowego. Od czasu powstania Światłowód Inwestycje, inwestujemy w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce, a nabycie Nexery doskonale wpisuje się w tę strategię. Zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Z przyjemnością kontynuujemy naszą współpracę z Orange Polska, dzieląc długoterminową wizję rozwoju polskiego rynku światłowodowego oraz wspierania cyfrowej transformacji i wzrostu gospodarczego kraju. W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i na obszarach wiejskich, o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów, którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym Orange Polska). Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych. Doradcami Orange Polska, APG i Światłowód Inwestycje byli: Santander Bank Polska w obszarze M&A, A&O Shearman w zakresie prawnym, EY w kwestiach finansowych i podatkowych oraz Altman Solon w obszarze komercyjnym i technologicznym. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 4 grudnia 2025 r., na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. W ocenie Zarządu stopień zaawansowania prowadzonych negocjacji dotyczących nabycia Nexery stanowił od 4 grudnia 2025 r. informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
Current report
17/2025 Orange Polska
S.A. – Warsaw, Poland 19 December 2025 Pursuant
to Art. 17 clause 1 of the Regulations (eu) no 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (hereinafter “MAR Regulations”), The
Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”,“the Company”,
“OPL”) hereby informs that on 19 December 2025 Orange Polska and APG
Group (“APG”) signed a preliminary agreement to acquire Nexera Holding
sp. z o.o. (“Nexera”). Orange Polska and APG (on behalf of ABP) jointly
acquire Nexera, one of the leading FiberCos in Poland, in order to
enlarge its successful JV Światłowód Inwestycje by 800,000 households,
in a highly complementary and synergetic transaction. - This transaction underscores OPL’s and APG’s, on
behalf of pension fund ABP, commitment to investments in fibre
infrastructure in Poland. It will contribute to significant development
of Światłowód Inwestycje (JV co-controlled by OPL and APG), increasing
its footprint ambition to nearly 3.7 million households connectable by
2028. - Both networks are highly complementary as they are
fully built in FTTH technology, located in attractive wholesale regions
with very limited overlap between each other. - The transaction will contribute to higher
efficiency of operations of both networks owing to expected significant
operational and cost synergies. - Contribution
of Nexera to Światłowód Inwestycje, which has stable and long term
oriented strategic shareholders, will
benefit Nexera’s stability and resilience. The preliminary agreement
assumes that Nexera is acquired jointly by Orange Polska and APG
(“Partners”). The Enterprise Value of the transaction amounts to PLN
1.5bn of which around PLN 1.0bn accounts for bank debt. The Partners
will now start discussions with Nexera’s financing banks to possibly
keep the existing debt in the company, noting that the Partners have
agreed to repay the debt that will not be maintained on Nexera's balance
sheet.
As a consequence, OPL does not
expect this transaction to have any meaningful impact on the strength of
its balance sheet or its level of financial leverage.
The final price will be subject to customary adjustments at closing of
the transaction. Nexera will be co-controlled entity 50/50% owned by
OPL and APG, similarly to Światłowód Inwestycje. In the next step, the
Partners will contribute Nexera to Światłowód Inwestycje. Światłowód
Inwestycje operates in a fully open wholesale model, ensuring an equal
and non-discriminatory access to all providers of retail broadband
services in Poland. Liudmila Climoc, the CEO of
Orange Polska commented: We are excited
about acquisition of Nexera, who was one of the pioneers of the fibre
wholesale in Poland, building trust and setting standards to this
business model. The transaction underscores OPL’s position in FTTH
technology in Poland, in which we have been consistently investing for
the past decade. Fibre is a key driver of our commercial strategy and
the backbone of modern digital economy of the country. Nexera perfectly
complements the profile of our highly successful Światłowód Inwestycje
JV, both technologically and geographically. In addition, we expect the
transaction to results in significant synergies. We are pleased that we
can again invest together with APG with whom we share long-term
strategic commitment to investments in the Polish fibre infrastructure. Arjan Reinders, Head of Infrastructure Europe at APG
commented: APG is delighted to announce the acquisition of Nexera, on
behalf of its client ABP, further strengthening our commitment to the
Polish FTTH sector. Since the inception of Światłowód Inwestycje, we
have invested in expanding fibre infrastructure in Poland, and Nexera
represents a perfect strategic fit. Its geographic footprint complements
Światłowód Inwestycje and will accelerate the platform’s growth toward
nearly 3.7 million households by 2028. We are pleased to continue our
partnership with Orange Polska, sharing a long-term vision for advancing
Poland’s fibre network and supporting the country’s digital
transformation and economic growth. Nexera’s FTTH network encompasses close to 800,000
households connectable of which vast majority is located in small towns
and rural areas with high saturation prospects. There are around 280,000
retail customers on Nexera’s network who are direct customers of retail
telecom operators (including OPL). Closing of the transaction is conditional upon the
customary regulatory approvals. Orange Polska, APG and Światłowód Inwestycje were
advised by Santander Bank Polska (M&A), A&O Shearman (Legal), EY
(Financial & Tax) and Altman Solon (Commercial & Tech). ----------- About
Orange Polska About
APG and ABP ABP
is the pension fund for employees in the public sector and education in
the Netherlands, serving 3.1 million participants. The administration
and management of ABP’s pension scheme and assets are handled by APG,
the largest asset manager in the Netherlands, with €590 billion in
assets under management (June 2025). Together, ABP and APG work to
provide a good pension for millions of participants in a livable world.
Further details can be found on APG’s website https://apg.nl/en/ |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-12-19 |
Liudmila Climoc |
Prezes Zarządu |
|||
2025-12-19 |
Jacek Kunicki |
Członek Zarządu ds. Finansów |
|||
