Na GPW zadebiutowała dziś spółka Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich. Jednocześnie akcje spółki zostały także wprowadzone do obrotu na Nasdaq w Wilnie. Novaturas z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki i zapowiada regularne dywidendy.
Do obrotu zostało dziś wprowadzonych 7.807.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,03 euro każda. Akcje Novaturas zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie. Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł.
Łączna wartość oferty publicznej wyniesie tym samym 22,1 mln euro (około 92,9 mln zł), a kapitalizacja spółki według ostatecznej ceny akcji w ofercie publicznej sięgnie 82 mln euro (około 344,5 mln zł).
Spółka jest operatorem turystycznym oferującym klientom pełną ofertę wakacyjną od etapu planowania po rezerwowanie przelotu, zakwaterowanie, transfer i zapewnienie atrakcji w trakcie pobytu, jak również wycieczki autokarem i samolotem w obie strony. Spółka ma swoją siedzibę na Litwie i jest największym operatorem turystycznym w krajach bałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie i w Estonii, pod względem obrotów i obsługiwanych pasażerów (PAX).
W 2017 r. przychody grupy wzrosły rdr o blisko 40 proc. do ponad 141 mln euro. EBITDA sięgnęła 10,6 mln euro, a zysk netto około 8,2 mln euro (w 2016 roku było to odpowiednio: 5,6 mln euro i 4,5 mln euro).
Kurs Novaturas tuż po rozpoczęciu notowań pozostawał bez zmian większych względem ceny emisyjnej. Obroty ok. godziny 9:30 wynosiły 150 tys. zł.
Plany na dalszą ekspansję
Wśród głównych elementów strategii spółki jest utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich, rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych klientów, dalsza ekspansja na rynku białoruskim, utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce, dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki.
„Naszym celem jest utrzymanie pozycji numer 1 we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz rozwój działalności na Białorusi, którą postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Wypracowanymi zyskami wolimy dzielić się z akcjonariuszami" – powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.
Strategia grupy zakłada także regularne wypłaty dywidendy. Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W perspektywie długookresowej zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 70–80 proc. zysku netto. „Novaturas jest liderem na bardzo atrakcyjnym rynku turystycznym w krajach bałtyckich, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym, który zapewnia rentowny wzrost i umożliwia regularną wypłatę dywidendy" - mówił Aldonis.
Novaturas jest kontrolowany przez Enterprise Investors. W 2007 roku PEF VI, fundusz private equity zarządzany przez EI, objął 71 proc. akcji spółki za 40 mln euro. W czerwcu ubiegłego roku fundusz podpisał umowę sprzedaży swojego pakietu w spółce na rzecz Itaka Holdings, ale w listopadzie 2017 r. poinformował o jej rozwiązaniu ze względu na opóźnienie w uzyskiwaniu zgody urzędu antymonopolowego. Informował wtedy o planach ponownego przeanalizowania opcji strategicznych, w tym potencjalnego upublicznienia Novaturasu na giełdach w Warszawie i Wilnie.
Debiut Novaturas jest już drugim w tym roku na rynku głównym GPW. Wczoraj na giełdę wszedł Sescom, który do tej pory był notowany na NewConnect.
