Novaturas, biuro podróży w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie - podała spółka w komunikacie prasowym. Oferta publiczna obejmie do 50 proc. istniejących akcji, a w przypadku dużego popytu do 66 proc. Nie jest planowana nowa emisja.
Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru.
Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
Spółka podała, że oferta obejmie do 50 proc. istniejących akcji sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).
Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego.
W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16 proc. istniejących akcji.
"Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się do 50 proc. akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. akcji spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli" - napisano w komunikacie.
Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte lock-upem przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO - przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez 360 dni.
W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu będzie pełnić Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi księgę popytu będą także pełnić Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. DM PKO BP będzie ponadto pełnić rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie i w Estonii.
Grupa Novaturas jest operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii. Podała, że ma ponad 40 proc. udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zaczęła też oferować swoje produkty na Białorusi, gdzie prowadzi sprzedaż poprzez partnerów lokalnych.
W 2017 r. przychody grupy Novaturas wzrosły o blisko 40 proc. rdr, do ponad 141 mln euro. EBITDA sięgnęła 10,6 mln euro, a zysk netto niemal 8,2 mln euro ( w 2016 roku to było odpowiednio 5,6 mln euro i 4,5 mln euro).
Strategia grupy zakłada regularne wypłaty dywidendy.
Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r.
W perspektywie długookresowej zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 70–80 proc. zysku netto.
Wśród głównych elementów strategii jest też utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich, rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych klientów, dalsza ekspansja na rynku białoruskim, utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce, dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki.
"Naszym celem jest utrzymanie pozycji numer 1 we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz rozwój działalności na Białorusi, którą postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Wypracowanymi zyskami wolimy dzielić się z akcjonariuszami" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.
Od 2007 r. większościowym akcjonariuszem spółki jest Central European Tour Operator S.a.r.l.(CETO), podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors. CETO obecnie posiada 70,72 proc. akcji Novaturas. Pozostałe udziały należą do trzech osób fizycznych – każda z nich posiada 9,76 proc. w kapitale zakładowym spółki.(PAP Biznes)
pel/ ana/
