Maxima Grupe wzywa do sprzedaży 12.342.027 akcji Emperii, odpowiadających 100 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, po 100 zł za papier - podał pośredniczący w wezwaniu mBank.
Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 14 grudnia 2017 roku i potrwa do 21 lutego 2018 roku.
Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 8.145.737, stanowiących 66 proc. całkowitej liczby akcji oraz uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZ.
Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody na koncentrację ze strony UOKiK. Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem spełnienia także innych warunków, w tym m.in. przegłosowania na WZ zmiany statutu spółki. Wzywający zastrzega sobie jednak prawo do nabycia akcji w wezwaniu, pomimo nieziszczenia się jednego lub więcej warunków.
"Wzywający wierzy, że istnieje potencjał dalszego rozwoju biznesu spółki poprzez wykorzystanie mocnych fundamentów spółki oraz jej spółek zależnych, w tym Stokrotki, będącej detaliczną częścią grupy kapitałowej spółki i posiadającej wiodącą markę supermarketów w Polsce. Wzywający jest przekonany, że jego przewagi jako inwestora strategicznego w połączeniu z rozległą wiedzą i zrozumieniem sektora detalicznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w innych miejscach w Europie ze względu na m.in. sieci supermarketów Maxima (na Litwie, Łotwie i Estonii), T-Market (w Bułgarii), Aldik (w Polsce) oraz sklep spożywczy online Barbora będzie korzystna dla spółki" - napisano w wezwaniu.
Maxima oczekuje na zwiększenie ekspozycji na rosnącym polskim rynku spożywczym.
"Wzywający zamierza kontynuować wzrost i rozwój, a także wspierać spółkę w realizacji strategicznych inicjatyw, w tym w zakresie uruchamiania nowych sklepów, dalszej ekspansji w całym kraju i selektywnych przejęć" - napisano.
Jeśli Maxima Grupe nabędzie co najmniej 11.107.825 akcji Emperii, reprezentujących co najmniej 90 proc. głosów na jej WZ, rozważy przymusowy wykup akcji i wycofanie spółki z GPW.
Emperia informowała w czwartek w komunikacie prasowym, że Artur Kawa oraz Jarosław Wawerski, założyciele spółki oraz członkowie jej rady nadzorczej uważają, że zawarcie i realizacja umowy inwestycyjnej między spółką oraz Maxima jest atrakcyjne dla akcjonariuszy. Popierają oni przeprowadzenie transakcji. Jednocześnie Altus 29 FIZ oraz Ipopema 72 FIZAN zobowiązały się do odpowiedzi na wezwanie poprzez sprzedaż akcji, reprezentujących łącznie ok. 21 proc. kapitału zakładowego Emperii.
W czwartek na zamknięciu kurs Emperii wyniósł 93,87 zł.
W maju tego roku zarząd Emperii rozpoczął poszukiwania inwestora, który miałby wesprzeć spółkę w rozwoju. Emperia informowała, że celem jest zapewnienie wszystkim akcjonariuszom spółki możliwości odsprzedania akcji w wezwaniu ogłoszonym przez inwestora na jednakowych zasadach dla wszystkich akcjonariuszy.
Emperia jest grupą kapitałową i operatorem sieci supermarketów Stokrotka. Obecnie sieć liczy ponad 400 sklepów. Spółka zatrudnia około 8.200 osób. W 2016 r. osiągnęła ponad 2,4 mld zł skonsolidowanych przychodów i 111 mln zł EBITDA. Akcje Emperii notowane są na GPW od 2002 roku.
Litewska grupa Maxima prowadzi sieci sklepów detalicznych w Polsce, krajach nadbałtyckich i Bułgarii. W Polsce działa pod marką Aldik. W 2016 roku skonsolidowane obroty spółki wynosiły 2.693 mln euro. (PAP Biznes)
pel/ osz/
