ENEA: Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-29

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar przeprowadzenia pierwszej emisji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 29 października 2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę programową dotyczącą Programu Emisji Obligacji Hybrydowych do kwoty 5.000.000.000 PLN („Umowa Programu”). Umowa Programu umożliwia wielokrotne emisje obligacji hybrydowych w ramach dostępnego limitu, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy 5.000.000.000 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o zamiarze przeprowadzenia w IV kwartale 2026 r. lub I połowie 2027 r. pierwszej emisji obligacji hybrydowych w ramach Umowy Programu o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2.500.000.000 PLN („Obligacje”), przy założeniu, że Obligacje:

a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M albo stopy referencyjnej, która zgodnie z warunkami emisji zastąpi WIBOR 6M, oraz marży;

b. będą przewidziane do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;

c. będą oferowane w ramach oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, niewymagającej sporządzenia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z trybem i dokumentacją przewidzianymi dla konkretnej emisji.

Emitent zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji Obligacji zostanie podjęta po ustaleniu jej szczegółowych parametrów, w tym m.in. wartości nominalnej Obligacji i marży w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-29

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-29

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594003JTXPYO8NOG018

Duża jednostka

(wg NACE): N

2594003JTXPYO8NOG018

Duża grupa

(wg NACE): D

Current Report No.: 48/2026 Date of Preparation: 29 October 2026 Issuer’s Abbreviated Name: Enea S.A. Subject: Signing of a program agreement regarding a hybrid bond issue program and the intention to carry out the first issue Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – inside information Body of the report: The Management Board of Enea S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports that, on 29 October 2026, the Company entered into a program agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. regarding the Hybrid Bond Issue Program capped at PLN 5,000,000,000 (“Program Agreement”). The Program Agreement enables the Company to carry out multiple issues of hybrid bonds within the available cap, provided that the total par value of all issued and outstanding bonds is not greater than PLN 5,000,000,000. In parallel, the Company also reports its intention to carry out, in Q4 2026 or H1 2027, the first issue of hybrid bonds under the Program Agreement with a total par value capped at PLN 2,500,000,000 (“Bonds”), provided that the Bonds: a. bear interest at a variable rate equal to the sum of WIBOR 6M or such other reference rate that, in accordance with the terms of the issue, is substituted for WIBOR 6M, plus a margin; b. are intended to be listed on an alternative trading system; c. are offered as part of a public offering targeted exclusively at qualified investors, thus not requiring the preparation of a prospectus pursuant to Article 1(4)(a) of Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017, in accordance with the procedures and documentation specified for a specific issue. The Issuer reserves the right to make the final decision on the issue of the Bonds after determining their specific parameters, including the par value of the Bonds and the margin, based on the outcomes of the bookbuilding process and taking into account the current situation on the domestic bond market.

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-198

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Pastelowa

(ulica)

(numer)

61 884 55 44

61 884 59 55

(telefon)

(fax)

gielda@enea.pl

www.enea.pl

(e-mail)

(www)

777-00-20-640

630139960

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-29

Stanisław Tokarski

Członek Zarządu

Stanisław Tokarski

2026-10-29

Marek Lelątko

Członek Zarządu

Marek Lelątko