DINO POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji

2017-09-21 11:44

publikacja
2017-09-21 11:44

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-09-21

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Dino Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Spółki do kwoty 500.000.000 PLN ("Program").
W związku z Programem Spółka zawarła z mBank S.A. umowę dealerską oraz umowę agencyjną i depozytową.
W ramach Programu Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niemających formy dokumentu (zdematerializowanych), zabezpieczonych obligacji na okaziciela, w złotych polskich. Obligacje emitowane w ramach Programu będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238 z późń. zm.).
Decyzje dotyczące uruchamiania kolejnych emisji w ramach Programu oraz ich wartości będą podejmowane w oparciu o bieżące potrzeby Spółki związane z pozyskiwaniem finansowania. Szczegółowe parametry emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Poszczególne serie obligacji emitowanych w ramach Programu mogą przewidywać rejestrację obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
Celem Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia Spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA.
Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu przeznaczone zostaną na rozwój działalności Spółki w ramach dotychczas przyjętej strategii rozwoju, polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów działających w segmencie proximity wraz z centrami dystrybucyjnymi i siecią logistyczną.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current report no. 19/2017 – Decision to set up a program to issue bonds Body of the report: The Management Board of Dino Polska S.A. (“Company”) reports that today, i.e. on 21 September 2017 it adopted a resolution to set up a program for the Company to issue bonds up to the amount of PLN 500,000,000 (“Program”).In connection with the Program, the Company entered into a dealer agreement, an agency agreement and a custody agreement with mBank S.A.Under the Program the Company will be able to conduct multiple issues of secured bearer bonds in electronic form (not in paper form) denominated in Polish zloty. The bonds issued under the Program will be offered for purchase pursuant to art. 33 item 2 of the Bond Act of 15 January 2015 (Journal of Laws of 2015, Item 238 as amended). Decisions to originate subsequent issues under the Program and their amounts will be made based on the Company's current financing needs. The specific parameters of a bond issue will be determined prior to issuing a given series of bonds. The various series of bonds issued under the Program may contemplate the possibility of registering the bonds in the securities depository run by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. and of introducing the bonds to be traded in the alternative trading system run by Warsaw Stock Exchange S.A. or BondSpot S.A. The Program’s objective is to diversify the sources of funding the Company’s operations and optimize finance costs. The Program will not affect the Company’s current targets regarding the overall level of net debt to EBITDA. The cash funds obtained through the Program will be allocated to develop the Company’s operations under its current growth strategy entailing in particular the roll-out of its own supermarket network operating in the proximity segment along with its distribution centers and logistics network.