Spis treści:
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 374 357 | 1 109 754 | 343 358 | 252 259 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 070 | 77 832 | 20 254 | 17 692 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 75 606 | 67 263 | 18 889 | 15 290 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 60 678 | 54 041 | 15 159 | 12 284 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 305 | 12 519 | 5 845 | 2 965 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 586 | -10 062 | -3 909 | -2 383 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 48 815 | 5 358 | 12 244 | 1 269 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 56 534 | 7 815 | 14 180 | 1 851 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 347 069 | 1 174 048 | 337 865 | 278 039 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 599 785 | 443 317 | 150 435 | 104 987 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 059 | 1 947 | 767 | 461 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 240 | 365 018 | 129 230 | 86 444 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 747 284 | 730 731 | 187 430 | 173 052 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 27 696 | 26 150 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,40 | 3,92 | 1,10 | 0,89 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54,14 | 52,94 | 13,58 | 12,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2010 r. ( 1euro = 3,987 złotych), na dzień 30 września 2009 ( 1euro = 4,2226 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2010 wynosi 4,002689 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za trzy kwartały 2009 wynosi 4,399267 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2010 wyliczony kursem na koniec września 2010 r. wynosi 15 219 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 15 159 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2010 r. wyniosły 60 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2010. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za 3 kwartał 2010 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia17 lutego 2009r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2010-11-08 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 623 496 | 621 218 | 630 654 | 634 629 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 046 | 3 229 | 3 594 | 3 778 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 603 979 | 603 701 | 614 300 | 616 234 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 957 | 799 | 1 351 | 488 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 957 | 799 | 1 351 | 488 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 957 | 799 | 1 351 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 513 | 13 489 | 11 409 | 14 129 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 513 | 13 489 | 11 409 | 14 129 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 723 574 | 643 355 | 511 166 | 539 418 | ||
| 1. Zapasy | 187 767 | 222 582 | 167 243 | 122 487 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 448 226 | 371 673 | 266 852 | 375 126 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 332 476 | 321 161 | 213 760 | 304 801 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 115 749 | 50 512 | 53 092 | 70 325 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 85 285 | 46 657 | 76 396 | 39 454 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85 285 | 46 657 | 76 396 | 39 454 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 124 | 560 | 1 069 | 823 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84 161 | 46 097 | 75 327 | 38 631 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 296 | 2 443 | 675 | 2 351 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 347 069 | 1 264 573 | 1 141 820 | 1 174 048 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 747 284 | 711 159 | 748 719 | 730 731 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 183 626 | 183 626 | 173 710 | 173 709 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 60 678 | 24 553 | 72 029 | 54 041 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 599 785 | 553 414 | 393 101 | 443 317 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 81 482 | 80 544 | 81 478 | 76 346 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 349 | 50 775 | 46 067 | 45 091 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27 167 | 25 865 | 30 489 | 26 838 | ||
| a) długoterminowa | 10 497 | 10 497 | 10 497 | 10 847 | ||
| b) krótkoterminowa | 16 670 | 15 368 | 19 992 | 15 990 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 965 | 3 904 | 4 922 | 4 418 | ||
| a) długoterminowe | 145 | 156 | 3 347 | 192 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 820 | 3 748 | 1 575 | 4 226 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 059 | 6 938 | 1 880 | 1 947 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 059 | 6 938 | 1 880 | 1 947 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 515 240 | 465 930 | 309 680 | 365 018 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 108 142 | 151 182 | 70 457 | 87 703 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 405 370 | 311 793 | 238 332 | 275 386 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 728 | 2 955 | 891 | 1 929 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 63 | 5 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 63 | 5 | ||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 4 | 2 | 63 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 347 069 | 1 264 573 | 1 141 820 | 1 174 048 | ||
| Wartość księgowa | 747 285 | 711 159 | 748 719 | 730 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 54,14 | 51,52 | 54,24 | 52,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 66 961 | 75 832 | 75 433 | 79 694 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 51 303 | 58 920 | 56 860 | 60 144 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 070 | 16 101 | 16 810 | 17 396 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 589 | 811 | 1 763 | 2 155 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 66 961 | 75 832 | 75 433 | 79 694 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 560 412 | 1 374 357 | 367 385 | 1 109 754 | ||
| - od jednostek powiązanych | 476 819 | 1 171 729 | 321 959 | 952 916 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 513 275 | 1 305 843 | 360 451 | 1 091 023 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 137 | 68 514 | 6 934 | 18 731 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 498 679 | 1 220 902 | 314 809 | 935 736 | ||
| - jednostkom powiązanym | 424 368 | 1 055 860 | 283 505 | 824 591 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 453 218 | 1 157 838 | 310 063 | 921 473 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 461 | 63 064 | 4 746 | 14 263 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 61 733 | 153 455 | 52 576 | 174 018 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 077 | 25 129 | 6 944 | 20 653 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 702 | 41 443 | 13 105 | 42 237 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 38 954 | 86 883 | 32 527 | 111 128 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 232 | 448 | 1 526 | 1 604 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 256 | 739 | 620 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 131 | 192 | 787 | 984 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 146 | 6 261 | 4 051 | 34 900 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 910 | 3 475 | 2 890 | 5 898 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 236 | 2 786 | 1 161 | 29 002 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 040 | 81 070 | 30 002 | 77 832 | ||
| X. Przychody finansowe | 9 550 | 426 | 5 772 | 192 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 | 15 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 34 | 112 | 73 | 183 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 9 501 | 299 | 5 699 | 9 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 762 | 5 890 | 5 076 | 10 761 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 761 | 5 268 | 2 184 | 7 642 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 622 | 2 892 | 3 119 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 44 828 | 75 606 | 30 698 | 67 263 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 44 828 | 75 606 | 30 698 | 67 263 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 8 703 | 14 928 | 5 967 | 13 222 | ||
| a) część bieżąca | 10 152 | 13 749 | 2 065 | 10 927 | ||
| b) część odroczona | -1 449 | 1 179 | 3 902 | 2 295 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 36 125 | 60 678 | 24 731 | 54 041 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 78 666 | 91 431 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,70 | 6,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 711 159 | 748 719 | 698 774 | 698 774 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 711 159 | 748 719 | 698 774 | 698 774 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 183 626 | 173 710 | 105 794 | 105 794 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | 67 916 | 67 916 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 916 | 67 916 | 67 916 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 183 626 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 553 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 553 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 553 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 72 029 | 90 000 | 90 000 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 62 113 | 22 084 | 22 084 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 553 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 36 125 | 60 678 | 72 029 | 54 041 | ||
| a) zysk netto | 36 125 | 60 678 | 72 029 | 54 041 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 747 284 | 747 284 | 748 719 | 730 731 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 747 284 | 747 284 | 748 719 | 730 731 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 36 125 | 60 678 | 24 731 | 54 041 | ||
| II. Korekty razem | -12 820 | -41 302 | -12 212 | 92 652 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 16 388 | 48 497 | 15 316 | 44 895 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -707 | 1 097 | -1 503 | -759 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 870 | 2 764 | 1 648 | 4 875 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 235 | 463 | 378 | 253 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 938 | 3 | -13 258 | -21 033 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 34 814 | -20 525 | 53 149 | 97 029 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -76 553 | -181 373 | -66 279 | -29 391 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -747 | 114 977 | 187 | -5 784 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -876 | -4 785 | 3 847 | 1 064 | ||
| 11. Inne korekty | 12 816 | -2 419 | -5 700 | 1 503 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 305 | 19 377 | 12 519 | 146 693 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 418 | 1 903 | 850 | 1 392 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392 | 1 829 | 834 | 1 296 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26 | 74 | 16 | 96 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 26 | 74 | 16 | 96 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 26 | 74 | 16 | 96 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 16 004 | 43 939 | 10 911 | 58 617 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 004 | 43 939 | 10 911 | 58 617 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 586 | -42 036 | -10 062 | -57 225 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 50 154 | 34 628 | 7 355 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 50 154 | 34 628 | 7 355 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 339 | 4 158 | 1 997 | 82 405 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 76 383 | |||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 443 | 1 319 | 333 | 1 050 | ||
| 8. Odsetki | 896 | 2 839 | 1 664 | 4 972 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 48 815 | 30 470 | 5 358 | -82 405 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 56 534 | 7 811 | 7 815 | 7 064 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 241 | 6 715 | 9 318 | 7 823 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 707 | -1 097 | 1 503 | 759 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24 881 | 73 604 | 28 803 | 29 554 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 81 415 | 81 415 | 36 618 | 36 618 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 319 | 319 | 240 | 240 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznymSA-R 2009. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w III kwartale tego roku 36,1 mln złotych zysku netto, czyli o 46,1 proc. (11,4 mln złotych) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost zysku został osiągnięty przede wszystkim dzięki zwiększonej o 19,8 proc. sprzedaży do podmiotów z grupy Goodyear, co w pełni skompensowało gwałtowny wzrost cen surowców, w tym szczególnie kauczuku. Równie dobrze wygląda zestawienie zysku netto i sprzedaży opon za trzy kwartały tego roku w odniesieniu do trzech kwartałów roku ubiegłego. W tym okresie zysk netto osiągnął 60,7 mln złotych, czyli o 12,3 proc. (6,6 mln złotych) więcej, a sprzedaż wzrosła o 23,8 proc. Spółka oszczędzała na innych niż surowce kosztach produkcji, a zarabiała przede wszystkim na sprzedaży do grupy Goodyear. Przyjęty model rozliczeń tzw. ‘transfer pricing’ w ramach grupy Goodyear pozwolił utrzymać stabilną marżę na sprzedaży w ramach grupy, kompensując skutki spadku rentowności na rynku krajowym. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wartość sprzedaży ogółem wyniosła 560,4 mln złotych, o 52,5 proc. więcej w porównaniu do III kwartału roku 2009. Sprzedaż w warunkach porównywalnych, z wyłączeniem efektu nowych rozliczeń transakcji związanych z produkowaniem części mieszanek gumowych na zewnątrz wyniosła 520,3 mln złotych, to jest wyższa o 41,6 proc. r/r/. W trzecim kwartale 2010 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 47,1 mln o 40,2 mln złotych tj. ponad pięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego z uwagi na odmienny niż w poprzednich okresach sposób rozliczeń produkowania części mieszanek gumowych poza Spółką. Wcześniej surowce były powierzane do przerobu, a obecnie są sprzedawane dostawcom mieszanek. Sprzedaż surowców koniecznych do produkcji mieszanek gumowych zwiększyła przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w III kwartale 2010 roku o 40,1 mln złotych. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększyła się wartość zakupionych materiałów, nie mając wpływu na poziom osiąganego zysku operacyjnego. Sprzedaż eksportowa wyniosła 412,7 mln złotych, +48,2 proc. r/r, osiągając 73,6 proc. wartości sprzedaży. 99 proc. eksportu stanowiła sprzedaż do jednostek powiązanych z Goodyear. Sprzedaż krajowa wyniosła 147,7 mln złotych, +66,0 proc. r/r, z czego 46,2 proc. przyniosła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych wyniosła 476,8 mln złotych, + 48,1 proc r/r i stanowiła 85,1 proc. wartości oraz 92,3 proc. tonażu sprzedaży. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 22 proc., a w trzech kwartałach 2010 o 7 proc. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 22,8 mln PLN, wzrastając o 2,7 mln złotych r/r. Koszty sprzedaży, wspierające w przeważającej części sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosły 9,1 mln PLN, +31% r./r. co było spowodowane wzrostem wydatków na dystrybucję oraz promocję i marketing. Rekordowa sprzedaż w trzecim kwartale tego roku przełożyła się na wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 23,5 proc. (o 7 mln złotych), osiągając kwotę 37 mln złotych. Pozytywny wpływ na ten wzrost miał wyższy o 14 mln złotych zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych. Negatywnie wpłynął zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych, który obniżył się o 4,8 mln złotych ze względu na brak możliwość skompensowania wpływu wyższych kosztów surowców na ceny produktów w tym segmencie. Zysk z działalności finansowej wyniósł 7,8 mln złotych, o 7,1 mln złotych więcej niż w trzecim kwartale roku 2009. Różnice kursowe dały przychód 3,1 mln złotych podczas gdy w trzecim kwartale roku ubiegłego koszt w wysokości 2,9 mln złotych. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wygenerowała przychód w kwocie 6,4 mln złotych o 0,7 mln złotych większy w trzecim kwartale roku ubiegłego. Odsetki od kredytu i koszty dyskonta weksli wyniosły 1,7 mln złotych i zostały obniżone o 0,4 mln złotych. Zysk brutto w trzecim kwartale roku 2010 wyniósł 44,8 mln złotych i był większy o 14,1 mln złotych, czyli o 46 proc. w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 36,1 mln złotych, czyli +46,1 proc. r/r. W trzecim kwartale 2010 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 2,3 mln złotych. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 80,2 mln złotych. Zapasy obniżyły się o 34,8 mln złotych. O 76,5 mln złotych wzrosły należności, co wynika ze zwiększonej sprzedaży głównie opon zimowych, dla których termin zapłaty przypada na grudzień 2010 roku. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zwiększyły się o 38,1 mln złotych, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe o 0,5 mln złotych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 0,1 mln złotych. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 82,5 mln złotych. O 50,1 mln złotych wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zostały obniżone o 3,7 mln złotych. W trzecim kwartale 2010 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 23,3 mln złotych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 15,6 mln złotych. Działalność finansowa wygenerowała 48,8 mln złotych dodatnich przepływów pieniężnych. 50,1 mln złotych to zwiększone wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,9 mln złotych, a na spłatę rat leasingowych 0,4 mln złotych. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2010 wyniosły plus 56,5 mln złotych. Stan środków pieniężnych w ciągu trzeciego kwartału 2010 zwiększył się o 57,2 mln złotych z 24,8 mln na koniec czerwca do 82 mln złotych na koniec września tego roku. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 8 czerwca 2010 roku, zadecydowało aby 86% zysku za 2009 rok tj. kwotę 62,1 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,50 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2009 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 26 lipca 2010 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 21 grudnia 2010 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec września 2010 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 67,0 mln zł. W ciągu trzech kwartałów zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 8,5 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
