Chińska spółka Peixin International Group zadebiutuje na rynku równoległym warszawskiej giełdy w środę, 9 października - podała GPW w komunikacie.
Oferta publiczna Peixin objęła ostatecznie 1 mln akcji, w tym 200 tys. akcji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna została ustalona na 16 zł.
Pierwotne plany chińskiej spółki były znacznie bardziej ambitne. 17 września Peixin ogłosił, że zamierza zaoferować 4 mln akcji w ramach oferty publicznej na GPW. Cena maksymalna została ustalona na 25 zł, co oznaczało maksymalną wartość oferty na poziomie 100 mln złotych. Spółka zamierzała przeznaczyć 40% wpływów z IPO na zakup gruntów.
Tymczasem już 10 dni później Peixim obwieścił, że jest gotowy sprzedać tylko milion akcji po cenie 16 zł za sztukę. 20% oferty trafi w ręce inwestorów indywidualnych, wśród których redukcja zapisów sięgnie 89,3%. Detaliczni inwestorzy gotowi byli wyłożyć aż 46,5 mln zł na zakup akcji szerzej nieznanej chińskiej spółki produkcyjnej.
„Chcieliśmy wyrazić wdzięczność wszystkim tym inwestorom, których mieliśmy przyjemność poznać podczas roadshow, którzy uczestniczyli w czatach internetowych i którzy zdecydowali się zainwestować w akcje PEIXIN. (…) Jednak z uwagi na to, że cena oferowanych akcji nie do końca spełniła nasze oczekiwania zdecydowaliśmy się zredukować liczbę oferowanych akcji do 1.000.000, aby nie doprowadzić do zbytniego rozwodnienia głównego akcjonariusza” - czytamy w komunikacje opublikowanym na stronach internetowych Peixim International.
Peixin International Group N.V. to spółka holdingowa zarejestrowana w Holandii i powołana w celu dopuszczenia do publicznego obrotu akcji zlokalizowanego w Chinach producenta maszyn i linii produkcyjnych do wytwarzania artykułów higienicznych codziennego użytku. Głównym menedżerem oferty jest PKO Bank Polski.
W 2012 r. Peixin miał 11,4 mln euro zysku netto wobec 8,2 mln euro rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 13,83 mln euro z 9,6 mln euro. Przychody zwiększyły się do 46,5 mln euro z 32,84 mln euro.
pap/b.pl
