w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 88 232 109 885 23 830 30 689 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z (1 231) (2 469) (332) 690 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (4 373) (2 775) (1 181) (775) IV. Zysk (strata) netto (3 278) (1 615) (885) (451) V. Przepływy pieniężne 2 473 1 001 617 296 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne (4 503) (2 046) (1 123) (606) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 754 (384) 687 (114) netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 724 (1 429) 181 (424) netto, razem IX. Aktywa razem 140 428 137 267 35 027 40 632 X. Zobowiązania i rezerwy 81 242 65 132 20 264 19 280 na zobowiązania XI. Zobowiazania 15 723 3 964 3 922 1 173 długoterminowe XII. Zobowiązania 60 004 54 511 14 967 16 136 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 56 655 64 160 14 132 18 992 XIV. Kapitał zakładowy 5 207 5 207 1 299 1 541 XV. Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 1 450 350 XVI. Zysk (strata) na jedną (2,26) (1,11) (0,61) 0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 39,06 44,24 9,74 13,09 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 78 839 69 695 64 754 62 198 1. Wartości niematerialne 348 372 405 428 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Wartość firmy jednostek 160 172 206 218 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 73 629 67 123 59 542 59 085 4. Należności - - - - długoterminowe 4.1. Od jednostek - - - - powiązanych 4.2. Od pozostałych - - - - jednostek 5. Inwestycje 19 20 1 619 1 619 długoterminowe 5.1. Nieruchomości - - - - 5.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 19 20 1 619 1 619 finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w - - - - jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych 19 20 1 619 1 619 jednostkach 5.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 6. Długoterminowe 4 683 2 008 2 982 848 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 4 683 2 008 2 982 848 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 61 589 71 177 72 513 77 992 1. Zapasy 20 330 26 716 34 088 39 917 2. Należności 35 113 38 330 34 212 31 114 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 28 86 - powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 099 38 302 34 126 31 114 jednostek 3. Inwestycje 2 210 1 011 1 441 2 286 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 2 210 1 011 1 441 2 286 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych - - - - jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 210 1 011 1 441 2 286 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 936 5 120 2 772 4 675 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 140 428 140 872 137 267 140 190
P a s y w a I. Kapitał własny 56 655 60 519 64 160 66 241 1. Kapitał zakładowy 5 207 5 207 5 207 5 207 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 42 312 46 683 45 543 48 735 5. Kapitał z aktualizacji 13 755 13 927 15 067 15 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice - - - - kursowe b) ujemne różnice kursowe - - - - 8. Zysk (strata) z lat (1 341) (6 281) (42) (3 234) ubiegłych 9. Zysk (strata) netto (3 278) 983 (1 615) 466 10. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości - - 7 073 7 659 III. Ujemna wartość firmy 2 531 2 679 902 - jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 81 242 77 674 65 132 66 290 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 764 4 763 4 971 5 094 1.1. Rezerwa z tytułu 3 503 3 323 2 928 2 773 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 261 1 440 2 043 2 321 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 051 1 003 1 593 1 353 b) krótkoterminowa 210 437 450 968 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - - - 2. Zobowiązania 15 723 7 068 3 964 5 250 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 723 7 068 3 964 5 250 jednostek 3. Zobowiązania 60 004 64 349 54 511 53 330 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 073 1 043 354 - powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 57 137 61 500 52 643 51 387 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 794 1 806 1 514 1 943 4. Rozliczenia 751 1 494 1 686 2 616 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 751 1 494 1 686 2 616 międzyokresowe a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 751 1 494 1 686 2 616 P a s y w a r a z e m 140 428 140 872 137 267 140 190
Wartość księgowa 56 655 60 519 64 160 66 241 Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 1 450 350 Wartość księgowa na jedną 39,06 41,73 44,24 45,67 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 18 098 22 642 - - 1.1. Od jednostek 18 098 22 642 - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 18 098 22 642 - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1 687 1 723 3 681 3 752 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 687 1 723 3 681 3 752 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń - ulgi inwestycyjne 1 687 1 723 3 681 3 752 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 19 785 24 365 3 681 3 752 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały ZYSKÓW I STRAT (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. I. Przychody netto ze 41 491 88 232 49 944 109 885 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 107 212 102 102 1. Przychody netto ze 40 054 85 645 47 361 102 381 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 437 2 587 2 583 7 504 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 38 822 79 617 46 753 98 692 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 78 155 84 84 1. Koszt wytworzenia 37 428 77 218 44 270 91 699 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 394 2 399 2 483 6 993 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 669 8 615 3 191 11 193 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 124 2 019 1 727 3 555 V. Koszty ogólnego zarządu 4 011 7 954 5 074 10 271 VI. Zysk (strata) na (2 466) (1 358) (3 610) (2 633) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 796 2 937 2 264 3 583 operacyjne 1. Zysk ze zbycia (114) - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 187 187 - 34 3. Inne przychody 1 723 2 750 2 264 3 549 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 647 2 810 2 110 3 419 operacyjne 1. Strata ze zbycia 181 181 66 66 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 662 1 605 90 663 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 804 1 024 1 954 2 690 IX. Zysk (strata) z (2 317) (1 231) (3 456) (2 469) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 90 939 237 1 409 1. Dywidendy i udziały w 6 6 33 33 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 68 222 (15) 214 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne 16 711 219 1 162 XI. Koszty finansowe 3 473 4 356 370 1 707 1. Odsetki, w tym: 513 982 701 1 221 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 2 960 3 374 (331) 486 XII. Zysk (strata) na - - - - sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z (5 700) (4 648) (3 589) (2 767) działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy (12) (23) (12) (23) jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 148 298 15 15 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (5 564) (4 373) (3 586) (2 775) (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy (1 303) (1 095) (919) (678) a) część bieżąca 223 223 (112) 20 b) część odroczona (1 526) (1 318) (807) (698) XIX. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty - - 586 482 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (4 261) (3 278) (2 081) (1 615) (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (8 087) - (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 450 350 - zwykłych Zysk (strata) na jedną (5,58) - akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (rok narastająco (rok narastająco WŁASNYM bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. I. Kapitał własny na 60 519 57 839 66 391 65 817 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 397 2 094 (150) (42) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 916 59 933 66 241 65 775 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 46 683 46 683 48 735 48 735 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (4 371) (4 371) (3 192) (3 192) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z 172 172 - - aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 4 543 4 543 3 192 3 192 - pokrycia straty 4 543 4 543 3 192 3 192 4.2. Kapitał zapasowy na 42 312 42 312 45 543 45 543 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 927 13 927 15 067 15 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (172) (172) - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 172 - - - zbycia środków trwałych 172 172 - - 5.2. Kapitał z 13 755 13 755 15 067 15 067 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat (5 298) (7 978) (2 618) (3 192) ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 983 - 574 - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (108) - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 983 - 466 - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 983 - 466 - na koniec okresu 8.4. Strata z lat 6 281 7 978 3 192 3 192 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (397) (2 094) 42 42 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.5. Strata z lat 5 884 5 884 3 234 3 234 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 4 543 4 543 3 192 3 192 - przeniesienia straty z 4 543 4 543 3 192 3 192 lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.6. Strata z lat 1 341 1 341 42 42 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat (358) (1 341) (42) (42) ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto (4 261) (3 278) (2 081) (1 615) a) zysk netto - - - - b) strata netto 4 261 3 278 2 081 1 615 c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 56 655 56 655 64 160 64 160 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po - - - - uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (4 261) (3 278) (2 081) (1 615) II. Korekty razem 5 860 5 751 597 2 616 1. Zyski (straty) - - (586) (482) mniejszości 2. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 590 5 042 2 066 3 940 - odpisy wartości firmy (139) (275) (19) (8) jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu (242) (251) (1 260) (1 335) różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 263 541 366 642 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu 299 185 282 305 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 14 209 (2 390) (2 246) 8. Zmiana stanu zapasów 6 385 8 696 5 971 4 601 9. Zmiana stanu należności 3 218 61 (2 892) (145) 10. Zmiana stanu (5 230) (5 506) (2 669) (2 589) zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń (1 437) (3 226) 916 (582) międzyokresowych 12. Inne korekty - - 793 507 III. Przepływy pieniężne 1 599 2 473 (1 484) 1 001 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 607 3 154 6 255 6 426 1. Zbycie wartości 144 300 6 152 6 285 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 6 6 33 33 w tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych 6 6 33 33 jednostkach - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w 6 6 33 33 zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy 457 2 848 70 108 inwestycyjne II. Wydatki (1 454) (7 657) (8 182) (8 472) 1. Nabycie wartości (858) (2 910) (6 588) (6 790) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - (3 943) - - tym: a) w jednostkach - (3 943) - - powiązanych - nabycie aktywów - (3 943) - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych - - - - jednostkach - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Dywidendy i inne - - - - udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki (596) (804) (1 594) (1 682) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (847) (4 503) (1 927) (2 046) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 623 10 151 12 796 13 866 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 420 8 200 11 463 12 453 3. Emisja dłużnych - 1 700 - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 203 251 1 333 1 413 II. Wydatki (5 176) (7 397) (10 230) (14 250) 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (4 945) (6 849) (9 836) (13 575) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytułu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (231) (548) (394) (675) 9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne 447 2 754 2 566 (384) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 199 724 (845) (1 429) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 199 724 (845) (1 429) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 104 16 - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 011 1 486 2 286 2 870 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 210 2 210 1 441 1 441 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 81 984 72 643 62 299 59 383 1. Wartości niematerialne 307 329 395 418 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 60 833 54 147 47 935 52 732 3. Należności - - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - - jednostek 4. Inwestycje 16 411 16 411 10 986 5 385 długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 16 411 16 411 10 986 5 385 finansowe a) w jednostkach 16 391 16 391 10 966 5 365 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20 20 20 20 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 4 433 1 756 2 983 848 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 433 1 756 2 983 848 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 46 740 56 003 56 407 60 163 1. Zapasy 17 119 23 496 27 779 31 611 2. Należności 25 363 28 148 25 632 23 084 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 279 225 138 312 powiązanych 2.2. Od pozostałych 24 084 27 923 25 494 22 772 jednostek 3. Inwestycje 1 140 180 482 1 114 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 1 140 180 482 1 114 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych - - - - jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 140 180 482 1 114 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 118 4 179 2 514 4 354 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 724 128 646 118 706 119 546
P a s y w a I. Kapitał własny 58 105 62 381 64 878 65 622 1. Kapitał zakładowy 5 207 5 207 5 207 5 207 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 42 566 46 935 45 029 48 485 5. Kapitał z aktualizacji 12 989 13 161 15 067 15 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 433 (3 509) (42) (3 498) ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (4 090) 587 (383) 361 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 70 619 66 265 53 828 53 924 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 764 4 741 4 970 5 094 1.1. Rezerwa z tytułu 3 503 3 301 2 928 2 773 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 261 1 440 2 042 2 321 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 051 1 003 1 272 1 353 b) krótkoterminowa 210 437 770 968 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - - - 2. Zobowiązania 13 823 5 168 2 064 3 312 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 823 5 168 2 064 3 312 jednostek 3. Zobowiązania 51 451 55 063 45 202 43 014 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 295 1 303 623 101 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 095 52 595 43 468 41 481 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 061 1 165 1 111 1 432 4. Rozliczenia 581 1 293 1 592 2 504 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 581 1 293 1 592 2 504 międzyokresowe a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 581 1 293 1 592 2 504 P a s y w a r a z e m 128 724 128 646 118 706 119 546
Wartość księgowa 58 105 62 381 64 878 65 622 Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 1 450 350 Wartość księgowa na jedną 40,06 43,01 44,73 45,25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 18 098 22 642 - - 1.1. Od jednostek 18 098 22 642 - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 18 098 22 642 - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1 687 1 723 3 681 3 752 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 687 1 723 3 681 3 752 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń - ulgi inwestycyjnej 1 687 1 723 3 681 3 752 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 19 785 24 365 3 681 3 752 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. I. Przychody netto ze 28 940 60 754 35 081 72 369 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 569 2 156 489 840 1. Przychody netto ze 27 577 58 603 33 884 70 016 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 363 2 151 1 197 2 353 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 28 073 55 556 33 437 65 333 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 420 1 904 445 769 1. Koszt wytworzenia 26 739 53 574 32 342 63 455 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 334 1 982 1 095 1 878 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 867 5 198 1 644 7 036 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 836 1 412 1 105 2 273 V. Koszty ogólnego zarządu 2 921 5 637 3 319 7 029 VI. Zysk (strata) na (2 890) (1 851) (2 780) (2 266) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 558 2 306 3 031 4 256 operacyjne 1. Zysk ze zbycia (95) - 1 068 1 102 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 1 653 2 306 1 963 3 154 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 413 2 438 2 009 3 216 operacyjne 1. Strata ze zbycia 196 196 - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 787 1 605 601 1 174 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 430 637 1 408 2 042 IX. Zysk (strata) z (2 745) (1 983) (1 758) (1 226) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 71 813 613 1 745 1. Dywidendy i udziały w 6 6 163 163 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - 130 130 2. Odsetki, w tym: 52 160 76 240 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne 13 647 374 1 342 XI. Koszty finansowe 3 432 4 236 383 1 577 1. Odsetki, w tym: 483 950 734 1 196 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 2 949 3 286 (351) 381 XII. Zysk (strata) z (6 106) (5 406) (1 528) (1 058) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (6 106) (5 406) (1 528) (1 058) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy (1 429) (1 316) (784) (675) a) część bieżąca 1 1 25 25 b) część odroczona (1 430) (1 317) (809) (700) XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (4 677) (4 090) (744) (383) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (6 857) (4 875) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 450 350 1 450 350 zwykłych Zysk (strata) na jedną (4,73) (3,36) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. I. Kapitał własny na 61 349 60 762 65 772 65 303 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 032 1 433 500 (42) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 62 381 62 195 66 272 65 261 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 46 935 46 935 48 485 48 485 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (4 369) (4 369) (3 456) (3 456) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z 172 172 - - aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 4 541 4 541 3 456 3 456 - pokrycia straty 4 541 4 541 3 456 3 456 4.2. Kapitał zapasowy na 42 566 42 566 45 029 45 029 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 161 13 161 15 067 15 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (172) (172) - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 172 - - - zbycia środków trwałych 172 172 - - 5.2. Kapitał z 12 989 12 989 15 067 15 067 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (3 954) (4 541) (3 456) (3 456) ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 587 - 361 - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 587 - 361 - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 587 - 361 - na koniec okresu 7.4. Strata z lat 4 541 4 541 3 456 3 456 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (1 433) (1 433) 42 42 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.5. Strata z lat 3 509 3 108 3 498 3 498 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 4 541 4 541 3 456 3 456 - przeniesienia straty z 4 541 4 541 3 456 3 456 lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.6. Strata z lat - - 42 42 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 2 020 1 433 319 (42) ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (4 677) (4 090) (744) (383) a) zysk netto - - - - b) strata netto 4 677 4 090 744 383 c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 58 105 58 105 64 878 64 878 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 58 105 58 105 64 878 64 878 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (4 677) (4 090) (744) (383) II. Korekty razem 5 699 6 153 (778) 1 275 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 213 4 329 1 836 3 470 3. (Zyski) straty z tytułu (242) (251) (1 260) (1 335) różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 264 542 117 398 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 292 197 216 224 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 36 209 (124) 20 7. Zmiana stanu zapasów 6 377 7 595 3 974 3 342 8. Zmiana stanu należności 2 784 1 412 (2 707) 976 9. Zmiana stanu zobowiązań (4 499) (5 130) (1 499) (2 830) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń (1 526) (2 750) (1 206) (2 579) międzyokresowych 11. Inne korekty - - (125) (411) III. Przepływy pieniężne 1 022 2 063 (1 522) 892 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 615 3 101 6 480 6 613 1. Zbycie wartości 153 248 6 209 6 342 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 6 6 163 163 w tym: a) w jednostkach - - 130 130 powiązanych - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w - - 130 130 zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych 6 6 33 33 jednostkach - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w 6 6 33 33 zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy 456 2 847 108 108 inwestycyjne II. Wydatki (1 124) (7 136) (8 275) (8 565) 1. Nabycie wartości (742) (2 603) (1 081) (1 283) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - (3 943) (5 600) (5 600) tym: a) w jednostkach - (3 943) (5 600) (5 600) powiązanych - nabycie aktywów - (3 943) (5 600) (5 600) finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych - - - - jednostkach - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki (382) (590) (1 594) (1 682) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (509) (4 035) (1 795) (1 952) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 662 10 151 12 801 13 866 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 420 8 200 11 463 12 453 3. Emisja dłużnych - 1 700 - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 242 251 1 338 1 413 II. Wydatki (5 215) (7 397) (10 116) (14 136) 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (4 945) (6 849) (9 836) (13 575) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytułu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (270) (548) (280) (561) 9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne 447 2 754 2 685 (270) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 960 782 (632) (1 330) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 960 782 (632) (1 330) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 180 358 1 114 1 812 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 140 1 140 482 482 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
