AAT Holding oraz jej spółka zależna Polon-Alfa sp. z o. o. zawarły z BZ WBK oraz BGŻ BNP Paribas umowy kredytowe o łącznej wartości 116,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wybrani inwestorzy zobowiązali się natomiast do nabycia obligacji emitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej 33,5 mln zł.
"Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów środki pieniężne wypłacone na jej podstawie mogą zostać przeznaczone przez spółkę oraz Polon-Alfa na refinansowanie istniejącego zadłużenia, nabycie akcji spółki, wydatki inwestycyjne oraz ogólne wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w odpowiedniej maksymalnej wysokości wskazanej w Umowie Kredytów" - napisano w komunikacie.
"Środki z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone przez spółkę według jej uznania" - dodano.
Termin ostatecznej spłaty kredytów to 16 lutego 2023 roku w odniesieniu do kredytów terminowych oraz 16 lutego 2019 roku w odniesieniu do kredytu obrotowego.
Ostateczny wykupu obligacji ma nastąpić 20 marca 2023 roku.
Zgodnie z umową, zabezpieczeniem wierzytelności będą zabezpieczenia w postaci m.in. zastawów na akcjach spółki posiadanych przez Lock Syndication S.C.A, większościowego akcjonariusza spółki, zastawów na rachunkach bankowych należących do spółki, zastawów na aktywach spółki.
Pod koniec stycznia akcjonariusze AAT Holding uchwalili skup do 30 proc. akcji własnych spółki. Akcje mają być skupowane po cenie mieszczącej się w przedziale 22-23 zł za sztukę.
W połowie grudnia 2017 r. spółka informowała o podpisaniu z Lock Syndication S.C.A., jej akcjonariuszem, porozumienia w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. AAT Holding podawał wówczas, że decyzja o zamiarze skupu akcji własnych wynika między innymi z ograniczonej płynności akcji, czy ograniczonego dostępu do finansowania z rynku kapitałowego.
We wrześniu 2017 r. spółka informowała, że Lock Syndication S.C.A. rozpoczął przegląd różnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę i dalszym rozwojem jej działalności. (PAP Biznes)
osz/
