Fala czerwieni zalała warszawski parkiet w ostatnim dniu tygodnia. Indeksy średnich i małych spółek pogłębiły dno bessy, a najwięcej straciły polskie blue chipy. WIG20 liczony w dolarach także pogłębił dotychczasowy dołek i jest najniżej od ponad 19 lat.
WIG20 stracił 3,98 proc. do 1457,78 pkt, przy spadku szerokiego rynku – WIG – o 3,38 proc. do 48 081,16 pkt. Szeroka podaż objęła akcje średnich i małych spółek, których indeksy wyznaczyły nowe dna bessy. mWIG40 spadł o 2,63 proc. do 3 678 pkt, a sWIG80 o 1,6 proc. do 16 477,18 pkt. Obroty wyniosły 874 mln zł, z czego 737 mln dotyczyło WIG20.
W bilansie tygodnia najwięcej spadł WIG20 (-2,94 proc.), a zaraz za nim były WIG (-2,57 proc.) i mWIG40 (-2,57 proc.). O 1,45 proc. spadły notowania sWIG80.
Piątkowa sesja rozpoczęła się od minimalnych spadków głównych indeksów na GPW, które jednak z każdą godziną przybierały na sile. To efekt przede wszystkim środowej decyzji FOMC w sprawie kosztu pieniądza, a szczególnie prognozowanego docelowego poziomu stóp procentowych, wyższego niż do tej pory zakładał rynek i dłuższej drogi do ewentualnego ich obniżenia w przyszłości. Amerykańskie 10-letnie obligację rządowe nieprzerwanie zyskują na rentownościach i w piątek osiągały już 3,8 proc. - najwięcej od 2010 r.
Wyprzedaż nasiliła się po otwarciu handlu kasowego w USA, gdzie po otwarciu sesji DJI spadał o 1 proc., S&P 500 tracił 1,11 proc., a Nasdaq 1,2 proc., przy końcu sesji na GPW spadki były w okolicach 1,8 proc. W Ameryce opublikowano indeksy PMI dla przemysłu (51,8 pkt) i usług (49,2 pkt), które okazały się powyżej oczekiwań. Lepsze dane to w obecnym układzie niedobra wiadomość dla rynków akcji z uwagi na przestrzeń do zdecydowanych ruchów w polityce monetarnej.
Na sesji bezpośrednio po środowej decyzji Fedu GPW zaliczyła jeszcze skromne wzrosty, które były jednak w oderwaniu od sentymentu, jaki panuje na azjatyckim, europejskim i amerykańskim rynku akcji. Ponadto zdecydowany kurs na zacieśnianie polityki monetarnej kontynuują także inne banki centralne w Europie.
Fatalne nastroje panowały też na europejskich giełdach bazowych, gdzie piątkowa paczka danych makroekonomicznych wskazująca na recesję jeszcze bardziej osłabiła sentyment. Z kolei w ukraińskich obwodach wschodnich rozpoczęły się ogłoszone przez Putina referenda, które podbijały awersję do ryzyka w regionie. Spadały notowania miedzi i ropy między 3 a 5 proc.,nowe minima wyznaczała cena złota liczona w dolarach, który zyskiwał w parze do głównych walut. Kurs EUR/USD zszedł w okolice 0,97, notując nowy dołek na parze. Najgoręcej było na parze z brytyjskim funtem, który tracił po zapowiedzich obniżki podatków przez rząd w Londynie. Nieco inaczej było ze złotym, o czym niżej.
Recesja na Starym Kontynencie w obliczu polityki banków, kryzysu energetycznego i bezpieczeństwa zdaje się być nieunikniona, co wskazują wskaźniki wyprzedzające, zwłaszcza te z Niemiec. To złe wieści dla polskich firm, które z Europą handlują najwięcej. Całość spinało dynamiczne umocnienie dolara, który na parze USD/PLN osiągnął najwyższy kurs w historii. Pojawiły się też informacje o kategorycznym wstrzymaniu przez KE środków z KPO bez rozwiązania spraw praworządności w Polsce.
Wszystko to sprawiło, że indeks największych spółek tonął, nawet mimo historycznie najniższego poziomu prognozowanych zysków do ceny. WIG i WIG20, oprócz norweskiego indeksu, zaliczyły w piątek największą przecenę w Europie. Natomiast liczony w dolarach WIG20 spadł do 297,95 pkt – najniżej od 7 maja 2003 r.
Przeczytaj także
W międzyczasie zaobserwować można było zyskującego gwałtownie złotego, co mogło sugerować interwencję na rynku NBP, jednak nie było potwierdzenia ze strony banku. To i tak nie pomogło giełdowym indeksom, które kontynuują trend spadkowy.
Na GPW sektorowo tylko indeks gier zaliczył wzrost (1,28 proc.). Najbardziej przeceniono górnictwo (-5,63 proc.), paliwa (-5,62 proc.) i odzież (-5,51 proc.).
W koszyku blue chipów spadły kursy 19 spółek. Liderami przeceny były akcje Dino (-6,73 proc.), mBankuy (-6,39 proc.), CCC (-6,31 proc.) i KGHM-u (-6,06 proc.). W granicach 5,7 proc. spadły akcje PKN Orlen i PGNiG, a pozostałych banków z koszyka między 2,21 a 3,58 proc. Podaż nie oszczędzała w zasadzie żadnych spółek, bo reszta traciła co najmniej 2 proc. Tylko kurs Asseco (-0,75 proc.) był w tym gronie względnie mocniejszy.
Jedyną spółką, która zanotowała wzrost kursu w tym koszyku, był CD Projekt (2,26 proc.), w czym można doszukiwać się wpływu większego zainteresowania grą „Cyberpunk 2077” w efekcie popularności serialu z uniwersum gry dostępnego od 13 września na Netfliksie. Tymczasem w rejestrze jest już osiem funduszy grających na spadki kursu producenta gier, po tym jak po piątkowej aktualizacji ujawnił się fundusz Schonfeld Strategic Advisors LLC.
"Warszawa była dziś na czele, jeśli chodzi o słabe zachowanie indeksów, szczególnie dotyczyło to WIG20. Dla WIG była to najsłabsza sesja od początku września, która pokryła próbę odbicia szerokiego indeksu zapoczątkowaną w drugiej połowie miesiąca i w zasadzie wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do poziomów wsparcia z początku miesiąca" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.
"WIG20 w nowym tygodniu będzie miał jedynie kilka punktów +zapasu+ do tegorocznych dołków w okolicach 1.450 punktów - przebicie tego poziomu otwiera drogę w kierunku dołków tzw. covidowych i wsparcie mogłoby by być w okolicach 1.250-1.300 punktów" - dodał.
W drugiej linii sytuacja nie przedstawiała się dużo lepiej. Na plusie były notowane tylko trzy spółki, w tym Ciech ze wzrostem o 0,92 proc. proc., 11bit o 0,19 proc. wyżej i Mabion (1,17 proc.), jednak ze znaczną redukcją wzrostu z pierwszej części sesji, gdy walory tego ostatniego zyskiwały ponad 10 proc. Najmocniejsze spadki zaliczyły Mercator (-6,73 proc.) oraz Bogdanka (-6,11 proc.).
Warto zwrócić uwagę na indeks sWIG80. Indeks małych spółek przełamał wsparcie, które oznaczało poziomy minimum wyznaczonego podczas wiosennego krachu w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie. To ostatni z głównych indeksów, który do tej pory nie spadł poniżej wyznaczonego wtedy dołka. Nowe minimum bessy na tym indeksie zostało wyznaczone na poziomie 16 449,24 pkt, zanotowanego w czasie sesji.
MKu
