1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 26 sierpnia 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 09 września 2025 r.
2.Data przydziału papierów wartościowych
Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 11 września 2025 r.
Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 17 września 2025 r.
3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją
W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 88.597 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 88.597.000zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
Średnia stopa redukcji wyniosła: 65,40%.
Emitent dokonał przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą ostatecznie ustalonej przez Emitenta (4,10%).
5.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach oferty przydzielonych zostało 88.597 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 88.597.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
6.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane
Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.
7.Wartość nominalna papierów wartościowych
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 88.597.000,00 zł.
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Zapisy na Obligacje złożyło 1562 Inwestorów.
9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach
Obligacje zostały przydzielone 1004 Inwestorom.
10.Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Przydzielono 220 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
Poniżej Zarząd Spółki przekazuje informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A – P2024D („Obligacje z Programu”), wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu, którego realizacja, w związku z wykorzystaniem całej puli obligacji z Programu, została zakończona w dniu 17 września 2025 r.
Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji z Programu informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów emisji Obligacji z Programu wyniosła 10.150.127,94 zł, w tym z tytułu:
(a)przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji z Programu: 9.822.585,22 zł;
(b)sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 229.849,20 zł;
(c)promocji emisji Obligacji z Programu: 97.693,52 zł.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z emisjami Obligacji z Programu.
Koszty Programu w wysokości 9.822.585,22 zł są uwzględniane przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu emisji obligacji, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w pozycji kosztów finansowych w okresie od daty emisji do daty wykupu obligacji. Pozostałe koszty Programu w kwocie 327.542,72 zł obciążają bieżące koszty ogólnego zarządu.
Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
